邓小平同志主持起草了西藏和平谈判的十项条件。但西藏上层反动势力在英帝国主义的鼓动下，拖延与共产党的谈判，妄图等待时机与共产党抗衡。 昌都总管拉鲁在金沙江西岸军事演习，向共产党示威，向解放军挑衅。隆康闻讯，不失时机地加入藏兵对解放军的攻击行动，打算再做最后一搏。 战斗打响了，罗章等解放军轻而易举地擒住了隆康。解放军对隆康宽大处理，把隆康交给了格达。 随着朝鲜战争的开始，西藏问题更为紧迫了，毛主席指示，加快和平进程，尽早和平解放是解放西藏问题的原则。 噶厦政府一直与帝国主义势力勾结，拖延和平谈判的进程。前去劝和的代表屡屡受阻，青海劝和代表团也被迫解散了。格达为此深感忧虑，经过思索，他决定前去拉萨，为西藏的和平解放事业奔走。 隆康在圆寂之前，领悟到实现祖国统一、民族共荣是佛家的初衷，他忏悔自己所做的一切。 益西娜姆得到了王长林已经在游击战斗中英勇牺牲的消息，但她明白，在战场上为国捐躯，一直是王长林的心愿。