泽仁顿珠上山找到格达，向他说明红军的所作所为，但格达将信将疑。 白玛曲珍难产，泽仁顿珠请陈霞帮忙。陈霞拖着怀孕的身体为白玛曲珍接生，小仁增旺杰顺利出生了，陈霞却因为劳累过度而流产了。藏民们深受感动，认识到红军是一支好军队，纷纷下山回家。 格达为陈霞配制藏药调理身体，罗章对“活佛”的看法有所改变。 甘孜孔萨大楼前，藏民们迎接红军的到来。夏克刀登带着格达去会见朱德，三人交谈甚欢。 朱德来到白利寺与格达谈心，两人展开了世纪之辩，朱德与格达谈起马克思思想、共产党宣言……格达对红军的民族政策有了较深的认识。 中华苏维埃博巴自治政府成立，格达、夏克刀登、达娃洛仁被推选为领导成员。 昏迷了一段时间的李福祥终于苏醒过来，为了给他增加营养，王长林骗走了益西娜姆要送给陈霞的点心，益西娜姆很生气。