红军大会师，藏民和红军们在德西地村打麦场上联欢。 朱德与格达谈心，朱德请格达多关心西藏的事情。 红军要北上抗日，甘孜大草坝子上，藏民与红军们依依惜别。格达、夏克刀登、达娃洛仁等为红军安置暂时跟不上队伍的伤病员。王长林、二喜留下来了，红军医生小梁、红军医院协理员周志良也留下来照顾伤病员。李福祥为了不拖累大家，自杀身亡。 红军一走，隆康、朗登、刘仲文等人在甘孜博巴政府门口大肆残杀达娃洛仁等博巴政府成员，白玛曲珍也惨遭杀害。深夜里，格达救回达娃洛仁的儿子仁增旺杰。