陈锐南找到地下党员陈平，将陈平带到泸沽镇的指挥部见刘伯承，刘伯承听陈平介绍了冕宁的情况后，告诉陈平中革军委做出了绕道的决定，希望陈平帮忙联系小叶丹，游说小叶丹为红军让路。

阿依诗薇和马海木呷被批准加入红军，正式加入了先遣小分队。另一边拉铁找到金曲，告诉她自己喜欢的是阿依诗薇，想要取消和金曲的婚约，但金曲却不同意取消婚约，还要找小叶丹和乡亲们为她做主。

蒋介石发电报命令邓秀廷在24小时内消灭泸沽镇的红军，要求邓秀廷活捉红军一号首长刘明昭，邓秀廷接到命令后，不敢与红军正面作战，他将邓子文提升为少校军衔，令邓子文带领特务小分队潜入泸沽镇，摸清红军驻地的兵力部署，以便和李德吾里应外合。

邓子文和李德吾找分管后勤的吴科长要作战物资，而这个吴科长是红军在邓秀廷部队的内应，他从邓子文口中得知特务小分队是要去泸沽镇执行任务，心里暗暗犯起了嘀咕，准备找机会通知先遣小分队。

陈平带小分队的人进入羊坪子与小叶丹见面，陈锐南告诉小叶丹红军需要通过托乌地区，希望小叶丹能为红军让出道路，小叶丹却说因为红军和邓秀廷之间的争斗彝族已经死了很多人了，不愿再让自己家支的人面临危险，拒绝了陈锐南借道通过托乌地区的提议。

拉铁找到阿依诗薇，告诉她自己已经取消了和金曲的婚约，想要带阿依诗薇去见自己的父母，阿依诗薇却以红军战士要守纪律为由拒绝了他，拉铁心里不是滋味，告诉阿依诗薇无论她到哪里自己都会一直跟着她。

刘伯承到中革军委和毛泽东商量下一步的作战计划，他们商量后决定，让刘伯承给邓秀廷写封信说明利害关系，希望能让邓秀廷主动为红军让路。

日本人开始全面侵华，但蒋介石却觉得攘外必先安内，决定先消灭红军再去抗日。另一边邓子文带着特务小分队潜入泸沽镇，开始打探红军的情报。