拉铁不愿再为先遣小分队带路，准备返回部落向小叶丹报告，还与阿依诗薇发生了争吵，生气的拉铁独自一个人离开，阿依诗薇则留下来继续为小分队做向导，而邓子文又一次跟在了拉铁的身后。

邓秀廷利用贪财的曲木苏尼，教唆他在小叶丹与拉莫头人那里说红军的坏话，希望曲木苏尼促成他与彝族结盟，阻止红军从冕宁羊坪子经过，曲木苏尼一口答应。

在阿依诗薇的引领下，红军先遣小分队成功完成了侦察任务，刘伯承代表先遣支队对先遣小分队的工作提出表扬，但也告诉他们形势还很严峻，让他们立刻出发侦查邓秀廷在冕宁的兵力部署，找机会进入彝区为红军大部队开路。

邓子文回来向邓秀廷报告，告诉他小分队很快到达冕宁城，邓秀廷下令全城戒严，一定要赶在小分队和冕宁的地下党员接头前抓住他们。    

刘伯承与聂荣臻、洪斌一起分析敌情，鉴于情况紧急，中革军委又始终联系不上，刘伯承决定铤而走险，他拍板决定改道，派左权、刘亚楼带领红二师五团走越西官道进行佯攻，中央红军主力进入冕宁走小路直奔安顺场，想要通过一招虚实结合的险棋破解蒋介石的阴谋。

中革军委的电报机一直没有修好，但蒋介石的部队却离红军大部队越来越近，毛泽东心中焦急，决定彻夜不眠等待刘伯承的消息，

曲木苏尼被邓秀廷收买，他在小叶丹面前污蔑红军是妖魔，告诉小叶丹千万不能让红军过彝区，否则将受到祖先的惩罚，还建议小叶丹与邓秀廷结为兄弟，合力对抗红军，这让小叶丹心里犯起了嘀咕。

由于先遣部队失去联系，蒋介石的部队又越来越近，毛泽东决定将红军主力部队向礼州方向转移。