秀全结识一乡民石达开，极为赏识其文才武略与浩翰宏志，顿惺惺相惜，再三邀请他入会。达开亦被其「天下一家」的思想所动，决助秀全起义共灭清朝，以拯救苍生。 达开精通孙子兵法，发现其兵器太过粗劣，在战场上不堪一击，著秀全派秀清等铸冶锋利兵器。 耆英再迫祖琛缉拿乱党。祖琛因忌秀全勇猛，但为向朝廷交待，派兵大举冲往金田，然後胡乱捉拿三数老弱妇孺冒充拜上帝会信徒。宗棠看不过眼，直斥祖琛自欺欺人，终被他辞去职务。宣娇练武之时，遇上打铁铺老板赖忠之女淑娟，二人志同道合。宣娇游说她入会，并请她为其铸造兵器。 达开见村民一直受地主欺压，强交大笔田租，遂煽动群情，将租金转交拜上帝会，因而得罪了大地主龙启瑞。 启瑞不惜聘请以铸剑驰名於世的赖忠铸造兵器，供其自组团练对抗拜上帝会。赖忠坚拒所请，父女二人终被囚於府内。 清廷忠臣曾国藩获悉秀全等在金田一带建立势力，派其弟国荃向启瑞打探匪情。国荃在龙府内邂逅淑娟，洞悉地主欺压贫农之事，对启瑞之所为大感不值，答允代淑娟向秀全求助。