时局动乱，内忧外患，日军入侵中国，国共两军却顾着争夺地盘，没有齐心协力对付日本人。

栾学堂担心北平被日本人攻陷，深谋远虑去上海拜访雍老板，在雍老板的引荐下结识了上海本帮菜的副会长，虽然副会长支持栾学堂在上海开饭庄，但栾学堂担心北平过不了几天就被日本人攻破，到时根本来不及转移地盘。

陈师傅与鱼头孙未婚同居，两人同居的秘密被栓柱发现，栓柱回到丰泽园见人就说这件事情，消息传到程金堂耳中，把他气得面色铁青没有心情再做菜。

国民党与日军在北京城外开战，城内人心惶惶，掌柜们纷纷关闭商铺，生怕惹上灭顶之灾。济丰楼的几个伙计贪生怕死，向厉秋辰要工钱打算回老家避难，厉秋辰训了几人一顿，向王淑云谋求庇护，王淑云提醒厉秋辰放心经营济丰楼，就算日本人打进北京城，王继堂身为政府高官，一定能罩住济丰楼。

中国面临亡国命运，许多爱国青年纷纷加入抗日部队，厉秋辰某日发现儿子厉耀祖失踪，情急之下去问巧妹，从巧妹嘴中得知厉耀祖加入宋哲元的部队。战场上刀枪无眼，稍有不慎就会丢掉性命，厉秋辰寻子心切向栾学堂下跪，想在栾学堂的帮助下找回儿子。

厉耀祖在军训团训练，厉秋辰在军训团遇到了厉耀祖，要求厉耀祖回家。厉耀祖正值血气方刚的年龄，一心想保家卫国，不肯像父亲厉秋辰一样做缩头乌龟。厉秋辰无奈之下携带重金拜访宋哲元，企图用金钱诱惑宋哲元，借宋哲元之手逼迫厉耀祖离开军队。宋哲元视钱财如粪土，训了厉秋辰一顿。

日本人攻入北京城，全城的饭庄全部关闭。胡济祥担心引来日本人不满，要求栾学堂开放饭庄，栾学堂有意为难胡济祥，称饭庄缺少食材，胡济祥为了给日本人提供吃饭的地方，赶紧去找食材。

厉秋辰与王淑云关系深厚，胡济祥为了升官发财，请求厉秋辰在王继堂面前为他美言几句。