九尾狐讨好牛魔王。老奶奶看在眼里，便想替牛立九尾狐为妾，再添香灯。铁扇化身书生，对付五、七尾狐，引出九尾狐。九尾狐不服输，但又不够铁扇打，反被铁扇从招式中认出九是曾偷扇的人。老奶奶不但不信九尾狐偷扇，还指铁扇含血喷人，铁扇气走。老奶奶正式向九尾狐提亲，想九嫁与牛魔王作妾，九故作腼腆。群妖知道铁扇没有了芭蕉扇，乘铁扇独自一人，在山间围攻铁扇。