九尾狐偷芭蕉扇不成，反被铁扇打伤。逃逸时又被牛魔王发现，误认弱女受欺，带回火云洞。铁扇见少女回家，怒不可竭，但老奶奶反帮九尾狐，力留她在火云洞内养伤。红孩儿来找小羊妖、小猴妖和小免妖玩耍。三小妖本不敢和红去玩，但红表现热情，遂跟红去玩捉迷藏。怎料玩耍途中，三小妖被五、七尾狐从后暗算打晕。三老妖来到火云洞找红孩儿兴师问罪。三老妖要将此事禀告观音大士，重罚红孩儿，九尾狐扮作好人，替红认罪，还甘受牛的鞭打。三老妖见好就收。这次连铁扇也有些感激九尾狐，不反对留她在火云洞寄居，还作红孩儿的监护人。