孙悟空与红孩儿大战，悟空敌不过红孩儿的三昧真火。悟空只有来救东海龙王，施雨制火。龙王联同南海、西海和北海四大龙王，齐到火云洞找红孩儿。但是连四龙王都能压止红的三昧真火，红孩儿还夺去四龙王施雨用的神水瓶。红在四龙王面前玩弄神水瓶，红还差点失手将神水瓶跌落凡间，幸好牛和铁扇来到接着。四龙王得回神水瓶，亦不追究。悟空来到，为唐僧及红孩儿之事与牛反目。牛和铁扇责备红孩儿不是，红偷偷逃走。红回来找唐僧，将他变成一个仙桃，准备携回火云洞给铁扇服下，竟又遇上悟空，再次大打出手。拍马温乘机偷偷背走了唐僧，可惜九尾狐又从拍马温手中抢去唐僧。红和九尾狐又欲大战一场之时，二郎神带同天兵天将，围剿红孩儿，要他交还唐僧。红正想决战时，观音闻声而至。