斯理问仙人如何变成神仙，仙人谓他俩应是魏晋南北朝人，偶然在古庙中见到佛光，得到玉屏风和仙丹，加以修练便成仙了。仙人问斯理想成仙否，斯理因心系白素拒绝，求仙人让他回凡间。

白素等人在山洞外等斯理，芭珠因自己向奇伟下心蛊而令斯理失踪，大为内疚，奇伟安慰之。老大赶赴苗寨劝白素回上海，白素无奈离去。白素思念斯理，在火车上出现幻觉，以为斯理从仙界回来，幻觉过后更为失落。

自从奇伟失踪后，大上海舞厅由宋富主管，宋富郄与山久勾结，企图染指青帮，得知奇伟回来，决定利用女间谍川岛花子引诱老大副手宋坚。宋富介绍化名余花的花子给宋坚认识，宋坚果然一见钟情，堕入陷阱也懵然不知。

老大带同奇伟、芭珠和白素回家，但奇伟对上海一切都毫无印象。白素挂念斯理，希望找回斯理送给她的纪念品，但一件也找不到，悔恨以往对他忽冷忽热，老大安慰她。奇伟担心白素，请芭珠以陪自己为名，陪白素外出散心为实，多陪白素逛街。芭珠和白素四处游玩，但白素脑中所想的仍是斯理。红红等人知斯理失踪以为他凶多吉少，为他摆头七祭祀，时家中突然阴风阵阵，众人以为闹鬼，鸡飞狗走。白素在家中听与斯理订情之歌，时斯理突然出现，白素担心只是幻觉，不敢触摸他，二人隔空跳舞，斯理竟没消失。