凌父为报答牛郎救命之恩，热情招待牛郎在家暂住。众神仙讥笑比干没有心肝，经常忘事。比干借机派钱给牛郎，但牛郎为人老实，不为钱财所动。凌龙在偶然下得知牛郎是失散多年的弟弟，恐牛郎会分薄家产，故阻止牛郎与凌父相认。凌龙施计令牛郎相信与父母相认，会给他们带来恶运，牛郎惟恐连累家人，决定返回乡下。织女得知凌龙的阴谋，巧妙安排下，牛郎终与父母相认。牛郎不愿阿马独自一人在乡下，遂返家接阿马到凌府同住。织女与王母订下的期限将至，但牛郎仍未恢复记忆，遂对牛郎表白爱意，但牛郎却说只当织女是朋友。