牛郎年幼时与家人失散，被孤儿黄阿马收养，二人相依为命，以兄弟相称。 在天宫负责编织云彩的仙女织女，为了编织布匹给王母娘娘贺寿，而到凡间找颜色。织女在凡间一次偶遇中邂逅牛郎。牛郎农田的稻谷被织女取去颜色后枯萎，令农田失收，无法缴交田租，地主便没收牛郎最痛爱的牛——“阿狗”去拍卖。织女内疚，其好友喜鹊为帮牛郎，私自运用财神比干库房的金钱，令阿马在赌坊里赢钱，赎回“阿狗”。比干上告王母，王母扣除喜鹊的功德珠。比干施法令阿马的钱变成石头，拍卖官发现阿马的钱是假的，阿马当场被官员带走。牛郎为救阿马，不惜往树海森林寻找宝藏，织女为了帮助牛郎也进入树海，二人遇上被贬下凡间做山神的姥姥而身陷险境。