姥姥当年被月老抛弃而大闹天庭，被王母困在树海，姥姥自此不信世间的情爱。当姥姥遇上织女及牛郎，见二人情根深种，遂不断考验牛郎和织女，最后被二人坚贞的爱情感动而释放了他们。牛郎准备找地主凌龙提出延迟交田租，织女因内疚，遂私自找凌龙，牛郎随后即到，听见织女叫喊，以为凌龙欺负织女，便愤打凌龙一拳后带织女离去。牛郎、织女和阿马被凌龙及其手下袭击，危急下织女施法驱走他们。牛郎和阿马见状大惊，织女无奈说出自己的身份。但因牛郎惊吓过度，没回过神来，退却，织女遂伤心的重返天庭。王母得知织女私下凡间一事，大怒，怪罪喜鹊隐瞒，并扣除她千年积下的所有功德。牛郎将思念织女的语句写在天灯上，织女看见深受感动。