李万勤得知话剧被封杀的消息后，为了缓解家中的紧张气氛，李万勤与李葳和罗荣邦谈论起三国中的人物，以此来说出自己内心的感受，可李葳却以“喜欢诸葛亮七擒孟获安定边疆”为例批评李万勤不抗战的想法，李万勤为女儿对自己的不解，再一次感到伤心，提议罗荣邦一同到外面散散心，突然出现在面前的孙富翔让他们二人是又惊又喜。 李葳和剧社同学为了话剧能够公演努力时，警察局长却安排了在话剧公演时下手抓人，他们来到剧社却扑了空。 特派员布置马营长在比赛时伺机杀掉李万勤。查里斯知道罗荣邦“已死”，但他仍然担心水兵队赢不了战神队，便让多尔又去布置了一个新的阴谋。 特派员为了讨好洋人专门设宴招待查理斯和史密斯，席间还向史密斯赠送了礼物，却让史密斯瞧不起。 李万勤明知女儿的话剧是冲着自己来的，为了躲避警察的捣乱，成全女儿的心愿，他下令将话剧安排在兵营里为士兵公演，话剧演出成功极大的鼓舞了士兵们的斗志。当李万勤看到话剧的内容改变的时候，台上、台下的李氏父女谅解了、融合了。