倭寇时常侵犯明朝国界，沿海地带的百姓深受倭寇困扰，在一个依山傍水的村落中，女人们带着孩子到村外的茶园中采茶，一伙倭寇骑马从村子外面经过，在玩耍的孩子们以为是父亲回来了，所有孩子发现欢呼声撒腿向倭寇奔过去，女人们因为倭寇骑马激起满地尘土没有看清马上的人是倭寇，直到尘土散去女人们才看清了骑在马上的人全是倭寇，小孩们浑然不知撒腿向倭寇们奔去，倭寇们毫不留情

骑马踩死所有小孩。采茶的女人们亲眼看着自家孩子死在倭寇骑坐的马蹄下，所有人站在当场发出尖叫声，在所有人的尖叫声中倭寇骑着马匹迅速离开村庄往目的地赶去。等到倭寇们离去尘土散去之时，躺在地上已经死亡的小孩们渐渐显露出来。女人们看着死在地上的孩子，人人发出凄惨的哭喊声向小孩们奔过去。

法王与肥源一朗商量如何侵犯明朝沿海地区，肥源一直想侵犯明朝国地，法王与一肥源分工合作侵犯明朝沿海不同地区，许多百姓死在法王与肥源手中，两人手中沾满无辜百姓的鲜血。

张将军与朱将军亲自带兵与倭寇作战，倭寇进入张朱两位将军的埋伏圈内，张朱将军骑马停在埋伏圈外观战，许多倭寇已被明军包围无路可退，张朱将军面带笑容骑马观战。

两位将军打了胜仗的消息传回宫中，J臣严嵩向皇帝进馋言怂恿皇帝治张朱两位将军的罪。

杨天纵接替父亲的班以打铁铸造兵器为生，由于长年打铁杨天纵练就了一身好武艺，每次练武的时候杨天纵都会破坏邻居建好的围墙，邻居对杨天纵产生不满骂骂咧咧，杨天纵不敢跟邻居吵架，计上心来谎称肚子痛抬腿离去。

郭向梅接到上级命令准备营救张朱两位将军，杨天纵上街买酒不慎险些跌倒在地上，在郭向梅的注视下杨天纵伸开手脚接住落向地面的酒坛，最后一坛酒速度飞快向地面落去，杨天纵向郭向梅求助，郭向梅冷面无情没有帮杨天纵接酒坛，杨天纵眼睁睁看着酒坛落在地上破碎。

郭向梅袖手旁观引来杨天纵不满，杨天纵想责骂郭向梅，郭向梅杀气腾腾提醒杨天纵不要再挡道，杨天纵见郭向梅不太友好，只得拿着剩下的酒回到住处。

张朱两个将军大败倭寇，当地官员热情款待张朱两个将军，皇帝写了一份圣旨派王公公宣张朱两人犯罪回京城受刑，张朱两个将军吃了一惊只能跟随王公公回到京城。

两人回到京城被关押到牢房里面，朱将军焦急不安意识到被J人陷害。