神盾局接到了自称埃德温的电话，他呼叫黛西，并且说九头蛇要来了，他就要死了。神盾局的人急忙赶去，黛西还在追问着商铺老板埃德温为什么说九头蛇要来了时，天空出现了九头蛇的飞行器，混乱的对抗中，埃德温被击毙了。黛西意识到躲在不远处的那个流浪汉查尔斯是异人时，九头蛇的飞行器已将流浪汉抓走。黛西只来得及抓了一下他的手。这时，黛西眼前也莫名地出现了神盾局同仁们惨烈一幕的惊人幻觉。

看起来完全恢复的新沃德跟马利克会面。他追问马利克救他回来的原因，直言马利克是为了获得财富、权势之外的更强大的真正力量，并且将流浪汉带到了马利克面前。

黛西告诉了同事们她看到的未来一幕。林肯满面是血，菲尔还拿枪对准了她。因为有前车之鉴，黛西说自己想改变未来。她要去救那个流浪汉查尔斯。

菲尔却分析道，黛西身处这些幻像的中心，所以黛西应该留在基地。让梅代替黛西去救出查尔斯。黛西回忆着幻像中的细节。她描述了那个场景，并且说无论多么糟糕的事，感觉中这一切今晚就会出现。

查尔斯的妻子来到了神盾局，她告诉了黛西，只要接触了查尔斯的手，就能看到未来必然发生的某个人的死亡。为此，查尔斯才不得不痛苦得抛弃了她和孩子，外出流浪。

马利克带着新沃德，要收购制作智能假肢的一家公司，因为他们制作了菲尔的假肢。当公司老板拒绝时，他们让流浪汉摸了下老板的手，老板看到了恐怖血腥的景象，惊恐的他马上同意出售公司，但还是没逃脱厄运。

梅为了确保完成使命，跟同事们一遍遍按黛西看到的影像演示，以便将来身处其境时，能抢占先机。菲兹却担心着会出现什么事，让梅无法前去。因为黛西看到的幻像中，毕竟没有梅。

马利克穿上了新沃德让他穿的新式服装，以获得异人们拥有的那种力量。他使用了一下，感到满意，但新沃德让他亲手杀人，并讲到自己当时在异星球上，被菲尔扼杀时的情景，他一直保留并拿着当时菲尔留下的那个假肢。

神盾局特工们正要出发前往那个幻像地大楼时，安德鲁走进了神盾局，他告诉梅鞭笞就要完全控制他了，他要进行最后一次变身，现在来是为了跟梅告别。黛西决定自己去，并且为了不出现那悲剧，让大家全部留在局里不要出来。

梅陪着安德鲁，注射着可能会阻止他继续变身的疫苗，安德鲁说他回到神盾局，也许会对神盾局和梅有帮助，因为他模糊地感觉到自己好像是有着什么伟大目标。安德鲁感觉到即将变身时，冲进了金属舱，隔着玻璃和梅掌对掌，但转瞬间，他变成了怪物鞭笞。

大家在管理器前看到了新沃德后，不由替黛西即将面对的复杂情况担忧。幸亏菲尔率人及时赶到相助。黛西赶到楼顶去救查尔斯，马利克将她击倒在地，一拳拳痛击着。林肯被撞得满脸是血。幻像当中的一切似乎正在一一发生。查尔斯为救黛西，抓住了马利克的肩膀，马利克瘫到一旁。查尔斯改变了未来，欣慰地死去。