加纳受了重伤住进了医院，梅和菲尔去医院看望。梅很自责，正因为自己去帮亨特对付九头蛇，才让九头蛇将矛头指向了安德鲁，幸亏菲尔很早就安排了神盾局的人跟着他，才算给了他一个逃脱的机会。梅走出病房，迎面碰到了亨特，她迁怒于亨特。亨特没有完成任务，梅为了安德鲁，决定归队找九头蛇雪恨。

黛西现在怀疑怪物鞭笞也许就是ATCU的人，他可以变化形象，变成怪物，或变成ATCU组织中的人。菲尔让她避开罗莎琳进行调查。黛西和迈克查到那怪物很要能就是黑色行动队的领队班克斯，于是，开始跟踪他。亨特请求加入他们的行动，两人同意了。但莽撞的亨特却不等两人商量出最佳方案，擅自行动，用冷冻枪击中了班克斯。黛西担心这样会影响到菲尔，因为他正想法缠着罗莎琳，而这边却过早暴露了正在对付她组织里的二把手。他们一起采集了班克斯的血样，

罗莎琳带菲尔看到了ATCU组织最大的秘密，原来，他们将找到异人冷冻起来，想找到解药后再让他们复活，这样，他们就可以对周围人不再有伤害，做回正常人。菲尔对罗莎琳有了更进一步的了解。

西蒙斯找菲兹，让他找救回威尔的办法，菲兹说他一直在找，已经做了几十种模拟。虽然威尔是他的情敌，但他还是决心救回威尔。他在网上看着威尔的信息，了解着他。

梅找到芭比帮忙一起完成任务。两人一起追查到沃纳的下落，九头蛇的沃德也在找他，他已派人准备找到了就干掉他，以防止秘密泄露。沃纳找到了原来父亲的老朋友，九头蛇原来的高层，但却被他出卖给了沃德。幸亏梅和芭比及时赶到，才救了他一命。他说出了一个惊人的真相，原来他们没有完成沃德的任务，是因为加纳会变身，他突然变身为一个怪物，杀掉了所有人，包括神盾局溜派的人。梅不敢相信这是真的。