度假的迈克和弟弟惬意地聊着天，收拾着心爱的摩托车。这时，电视上播放了一则新闻。这是几个号称“监察者”的蒙面分子袭击ATCU大楼的新闻。因为特工局现在人手很缺，菲尔打电话给迈克让他就近赶往现场，寻找线索。

听到迈克说要离开几个小时，本来准备共进午餐的弟弟，不能理解迈克的借口有点沮丧。迈克一直对弟弟假称是在一家保险公司工作。菲尔还派了黛西和菲茨赶去和迈克会合。林肯很想参加这次行动，但菲尔看了他的有关评估报告后没有同意。

菲茨在现场发现了硝化物，将这个消息汇报给菲尔后，他们都意识到了这是前神盾局某特工干的，他的名字叫布莱克。菲尔尽管对林肯的评估报告不满意，对林肯做特工的决心，服从任务的意识等方面存在着担心，还是决定亲自带林肯参加这次行动，并借机观察其反应。

迈克的弟弟还不起贷款，欠了一大笔债。迈克不理解他，当听到弟弟的言论和那些监察者别无二致时，迈克警告他离那些人远点，没再看他们在网上的言论，可弟弟说，那些监察者理解他。

黛西查明了那些袭击者将在伊斯特林农场集会，策划下一次暴行，于是电话通知迈克前去。迈克和黛西菲茨正蹲守在农场附近观察时，迈克的弟弟鲁本骑摩托车也来了，他看到迈克后大声地打起招呼，结果惊动了那些袭击者。迈克只好对发现他们的人开了枪，鲁本看到迈克这样做，大吃一惊，掉头骑摩托车而去。

梅一直在查找安德鲁即鞭笞的下落，西蒙斯告诉她，她的查找方向错了，因为安德鲁跟其它异人不同，而且，西蒙斯还提出说安德鲁的转化尚未彻底完成，她跟菲茨研究中发现有疫苗可以中止继续转化。梅听了却说不想要希望，因为她担心希望破灭带来无法承受的失望，现在，她一心奉命找到他，并杀了他。

菲尔接到黛西的报告说在农场集会处听到了布莱克的声音，正待目击确认，以为布莱克不在，结果搜查他的安全屋时，竟发现布莱克就在屋里。布莱克说他无处不在。菲尔从布莱克异乎寻常的长篇大论中发现了问题，于是让林肯动手，这才发现这个布莱克只不过是个全息像。

黛西不想马上撤退，结果导致菲茨中弹，这是颗会爆炸的子弹。他们急忙返回神盾局，最终设法解决了问题。

迈克一直追回家去向鲁本解释，鲁本并不相信，还在指责着迈克时，袭击者赶来，并且引爆了他们的摩托车。他们将迈克当成了异人，奉命赶来抓捕。兄弟俩联手打败了五个袭击者，但迈克也左臂受伤。黛西将迈克接回去，跟鲁本聊了会儿，鲁本总算理解了迈克的工作。