邵光耀和肖克在病房外面等侯，毕福友醒来后让毕香妮给邵光耀打电话前来，毕香妮出门后谎称毕福友还在昏迷中，邵光耀和肖克只好回去。郑瘸子在街上见到邵光耀后主动打招呼，还得起仓库被炸之事，邵光耀和肖克跟着郑瘸子去了城郊，杜小飞看到后悄悄跟踪过去。周志岳收到华北五省自治的方案后传消息给报社，报纸上登出日本人的阴谋。

由美子没能查出仓库爆炸案的做案人，她怀疑燕子李三还活着，冈村和毕福友看到报纸后都十分生气，毕福友让毕香妮给他办理出院手续。毕福友回去时在途中被游行的学生们拦截，学生们骂他是汉奸，毕福友命人将围攻的学生们驱散。郑瘸子因着急用钱将宅子卖给刘老板，他拿到钱后交地契交出，李三看到后知道他缺钱了，只是他不承认，再三询问之下郑瘸子说明原因，都是为了整治邵光耀。

甄帅调查完后李三让他出门买些酒菜，杜小飞要找由美子汇报情况时被人拦在外面，由美子不明白冈村为何会对毕福友委以重任，冈村还不想在正式开战前卸磨杀驴。毕福友找不到邵光耀感到十分生气，邵光耀已经两天没去上班，杜小飞见到由美子后自称查到鸦片案的内奸是邵光耀。

杜小飞在案发前一天晚上看到邵光耀和肖克和郑瘸子在一起的怀疑，李三担心日本人拿周志岳开刀，邵光耀在金钱的诱惑下没有了戒备，李三相信这颗眼中钉会很快拨除。由美子去找陈若云，她想利用陈若云去监视邵光耀和肖克，邵光耀和肖克在郑瘸子的安排下过着纸醉金迷的生活，陈若云在窗户拍到他们在一起的照片。

由美子将怀疑到的情况告诉毕福友，毕福友只好审问邵光耀。甄帅见到毕香妮后让她找机会将东西放在邵光耀身上，那是诬陷邵光耀的证据，毕香妮见到邵光耀后假装摔倒，她趁他扶自己时将东西塞在邵光耀的口袋里。邵光耀见到毕福友后被质问起来，毕福友要他一个解释，邵光耀失口否认炸仓库和他无关。