毕香妮女扮男装将听到的消息写成信后派人送给甄帅，拆开之后得知日本人急于脱手鸦片。周志岳来到李三住处，李三要阻止鸦片售出，尽管他的伤口没完全康复，周志岳不同意李三的做法，郑瘸子担心李三的身体状况，周志岳也担心邵光耀会对他的死起疑，李三这次打算巧干，他准备把邵光耀尖成替罪羊，还让郑瘸子当主角。邵光耀来到妓院后点名叫秋月，老鸨说出一个大老板出大价钱包了秋月，邵光耀愿意出更高的价钱，老鸨的话让他吃惊。

郑瘸子来到妓院拿出三万大洋让老鸨叫秋月伺候邵光耀，邵光耀完事后问起郑瘸子是何意思，郑瘸子假装是要找靠山，邵光耀见他态度诚恳就相信了郑瘸子。由美子向杜小飞问起他的爱，她知道他心里如何想的，由美子担心陈若云会在将来知道真相，邵光耀连升三级让杜小飞心里不平衡。郑瘸子安排饭局请邵光耀和肖克，他们没有多加怀疑，郑瘸子又拿出一些送给邵光耀，他假装烟瘾发作，邵光耀让肖克回侦缉队弄些回来。

陈若云独自喝闷酒，杜小飞想接她回去，她知道兄弟的死和杜小飞有关，她听说杜小飞将金缕玉牒送给了日本人后怒斥起来，陈若云将杯子摔碎在地上，杜小飞要拉她走时陈若云以死相挟，她的心里只把他当哥哥看待，陈若云和他断绝师兄妹的关系，杜小飞只好离开。

肖克拿来鸦片送给郑瘸子，郑瘸子酒后坐黄包车离去，杜小飞路过时看到邵光耀和肖克送郑瘸子离开，肖克上前故意挑衅杜小飞，杜小飞将酒倒在肖克鞋上，肖克骂他是癞皮狗。郑瘸子将看到情况告诉李三，他认为送鸦片的侦缉队军官。李三见到那名军官出门后将他在胡同里打晕后带走，甄帅拿着金条和刀子让那名军官选择。李三想知道鸦片的藏处，被抓的军人假装不知，在刀子的威胁下只好带李三等人过去。那里是一个废弃的仓库，平时一个班的人假装木工把守。

李三带着甄帅和郑瘸子来到仓库，众人被李三制服，李三打开那些箱子后发现成箱的鸦片，甄帅拿出炸药后那些看守逃命出去，李三将炸药扔在屋里，出门后藏有鸦片的仓库被夷为平地。冈村知道鸦片被炸后十分生气，毕福友被指责，他认为周志岳和鸦片被炸案有关。毕福友回家时晕倒在门前，毕香妮看到后急忙将他送往医院。