正欲行刑之际，古成德上前要给杨杏城敬酒，杨杏城再要一碗酒时趁机劫了古成德，古成德反抗之际夺回自己的枪，立刻开多枪射杀杨杏城并命令把杨杏城扔到马车上。然后多位在押犯通通被枪击死亡，古玉洁坐马车带着死尸去郊外让下人埋了。

夜晚，骡子坐在路边火堆旁，回想这么多天以来死去的人和发生的事情，眼泛泪光。第二天天亮骡子在河边意欲跳河，被身后人一棒子打晕。

云中飞和老邱在医疗站比武，云中飞老是玩阴的，老邱教训了他，云中飞不服让他上真家伙。钟首长喊住老邱，传达中央要建立滇黔边根据地的消息，下一步就是要对付鲁班场周浑云的中央军，让他去做准备。

骡子在一间破庙醒来，发现了身旁被放着的糕点。夜晚，一人身着破旧的衣服进来，骡子惊醒了。那人进来便挖开土中埋着的茅台酒，骡子以为他是劫钱的，那人却告诉他他可是要给他一大笔黄金的。骡子更加怀疑，于是那人揭了自己的假发，骡子才发现他是杨副官。骡子吃惊，杨杏城便把古成德如何设计局让他活了下来告诉了骡子。杨杏城恨铁不成钢地追问骡子好不容易活下来了为什么还要去自杀，骡子说黄金没了，花姑死了，他也没什么念头了。杨杏城告诉他，过两天拿到黄金后他可以继续赶路了。骡子还是对于古玉洁之前告诉马士琦他的黄金的事情不理解，杨杏城告诉他最危险的地方就是最安全的地方。之前把骡子送进马士琦那里也是早就布好的局，否则当初老邱他们一个都跑不了的，骡子才明白。

红军和国军的战争持续进行，红军损伤太大，老彭拦住继续杀敌的老邱。

杨杏城扮成乞丐在大街上和古玉洁碰面，古玉洁把黄金的地址给了杨杏城，杨杏城回去后告诉骡子，还通知骡子拿到黄金后去遵义找东家汇合。

古玉洁回到住所遇见正在开会的马士琦和古成德，马士琦拦住要离开的古玉洁，让她说说自己对于接下来红军的下一步行进的地方的看法，古玉洁推让没有答话。马士琦便说出自己的想法，古蔺县便是红军接下来的登陆地。古玉洁离开后古成德对于马士琦的试探行为大怒，正发作之际马士琦的手下拔枪相向，古成德被马士琦困在房间中。因为他要看看接下来杜鹃的动作，以验证自己对古玉洁的怀疑。

钟首长，老邱和老苏等干部开会的时候，老邱因为对于中央要求撤回的命令不满而和老苏发生争执，钟首长劝阻后问老邱如果让他想他们的最佳撤回地是哪里，老邱说出古蔺县。

杨杏城在古玉洁碰头后发现古玉洁身后有人跟踪，杨杏城便怀疑古玉洁被盯上了，今晚的计划肯定是不可能继续了。回到破庙后他告诉骡子今晚情况有变，骡子要求和杨杏城一起去救古玉洁，杨杏城在骡子转身之际打晕了骡子。