古成德对古玉洁救骡子的事情耿耿于怀，让古玉洁趁早把骡子赶走，古玉洁决定把骡子留下来当马夫，父女俩又起了争执。古成德无奈只能听了他的女儿的话，留下了骡子，但是以古玉洁搬回家住为条件。古成德提醒古玉洁以后要提防着马士琦，马士琦不仅是来调查遵义失守的事情，还是来调查一个名叫“杜鹃”的地下党的消息的。古玉洁带着骡子回她家，古成德为了试探骡子的马夫本事，便把自己的大黑马交给他骑。骡子一上马，那马就不安分地瞎跑，骡子最终还是驯服了它，古成德便把大黑马交给了他。

监狱里，国军把红军俘虏一一调查报上姓名，老邱被问及部队番号时迟迟不肯说，国军以威胁其他红军的性命逼他说出来，老邱不满抗议。马士琦这时出现制止，对老邱说了几句“从黎平来的，找人，人在遵义。”老邱听了不明白，马士琦看他确实没有反应，便离开了。

骡子赶着大黑马接上古玉洁去刑场收红军俘虏的尸体，马士琦和古成德也来到了刑场，古将军问为什么要在大街上杀人，马士琦说今天主要的目的就是为了把“杜鹃”引出来。接连两个红军兄弟被杀，老邱心中愤懑，和郑南起了冲突，马士琦要求带回剩下的红军俘虏。他怀疑古玉洁旁边的骡子是否是红军，古成德只淡淡的说了不是，也回绝了马士琦替他查一查骡子底细的请求。

回到监狱，老彭问老邱成子和大浦怎么没了，老邱没有回答，老彭心知肚明，痛苦万分。老邱和老彭说他遇见了骡子，就是有些担心东家的东西。这话被旁边监狱的马士琦派来的线人听见了，他记录下来交给了国军，马士琦看到了纸条。

古玉洁把骡子叫到房间里，问他是不是认识今天遇到的红军俘虏，还问他是不是红军，骡子直说不是。这时，一位护士进来告诉古玉洁今天早上杀害的红军还有一个活着，古玉洁便交代骡子把装了人的大箱子送出城。

杨副官进监狱交代由于国际红十字会听说国军监狱虐待红军俘虏，因而朝古将军施压，古将军不太好做，命令狱官以后不要再虐待俘虏便离开了。老邱喂老彭喝水的时候，从窗外扔进来一个纸条。

古玉洁跟着古成德回家，古成德提及骡子又没有把话说完。古玉洁正让他继续说完，下人通知马士琦来访，古成德拒绝接见，古玉洁却说让他进来。马士琦进来后，古成德没有好话，问他这么晚来有什么事。