毛泽东意识到事情的严重性，立马带着沈雁冰前往苏联代表团驻地，从而了解到今晚政变的来龙去脉。数小时前，蒋介石擅自逮捕李之龙，扣了中山舰，包围省港罢工委员会，缴工人纠察队的枪，关押黄埔和第一军的共产党员们。

而在另一边，周恩来独自去找蒋介石，在面对蒋介石的厉声质问，直言不讳点破他借题发挥搞兵变。果然蒋介石不再做任何伪装，自认为对革命一颗丹心日月可鉴，到头来竟被汪精卫猜忌对付，令他不得不选择以这种方式自保。

奈何周恩来给蒋介石分析严重后果，蒋介石已经听不进劝，下令将其关押。毛泽东收到消息后，分析当前局势，虽然蒋介石看似手握军权，但各军之间都与他有利益冲突，未必听他指挥。

所以毛泽东等人想要尽快救出周恩来，在这件事情上给出回应，认为可以利用叶挺独立团、工人纠察队，以及农运的力量进行反击。苏联代表们一时之间难以做出抉择，希望毛泽东他们再等一等。

正因共产党和汪精卫迟迟未见动作，使得蒋介石颇感得意。第二天早上，一切恢复如常，蒋介石命人放了周恩来，可周恩来怒气冲冲来找他，发现他已经不在屋里。此时蒋介石来到谭延闿公馆，向大家解释自己这么做的原因，借口推卸责任，变相试探谭延阎等人的态度，并且要求他们继续保持中立，声称自己会找苏联人解释。

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经此一事，蒋介石愈发得寸进尺，国共合作的局势也变得更加复杂。周恩来回到苏联代表团驻地，与毛泽东他们商讨蒋介石接下来的计划，坚定要作出反击，绝不能妥协退让。共产国际却不赞同这一观点，建议应该与蒋介石进行谈判。

汪精卫已经受够蒋介石的说辞，决议要对蒋介石兴师问罪，警告众人绝不能姑息养奸。可偏偏蒋介石已经跟苏联人谈妥，莫斯科答应了蒋介石三个条件，分别是：李之龙撤职查办；共产党员退出第一军；季山嘉立刻返回莫斯科，由鲍罗廷和加伦代替其职。

眼看着汪精卫身边的靠山都难以自保，谭延闿等人见风使舵，又忌惮苏联人的军事援助，对于汪精卫的决议十分模凌两可，甚至替蒋介石说尽好话。1926年3月，汪精卫愤而休假出国，实则逃离风波，谭延闿代理广州国民政府主席。

不出所料，很快黄埔军校内开始清党，蒋介石召集全体年轻将领，愿意给他们两天时间考虑，只要愿意退出共产党，保证会日后一视同仁。蒋先云和陈赓等人纷纷举手，愤然退出国民党，令蒋介石感到震惊诧异。

眼下已有二百五十多名同志退出第一军，毛泽东与周恩来、陈延年商量，希望能够保存力量，将这些同志调到广州其他各军。陈独秀陷入深深地懊悔之中，反思自己把孙科、戴季陶送回广州，亲眼目睹同志们被国民党猜疑排挤暗算，仍是一腔赤诚为他国民党壮大鞠躬尽瘁，本身就是一个错误。

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通过这件事情，陈独秀彻底看清国民党的本质，一旦蒋介石控制了权力，从此再无共产党生存空间。果然国民党内部发起《整理党务决议案》，里面要求共产党在各高级党部人数不得超过三分之一，更不得任国民党中央各部部长，国民党员未获准脱离党前不得加入其他党籍，而且加入国民党的共产党名单需由国民党中央保管。

众人齐聚中共广东区委办工地，以毛泽东为首等人怒斥这种不平等决议，拒绝签署整理党务案。张国焘还想要劝说毛泽东，表示中山舰尚未查出真相，他们就没办法理直气壮，但是毛泽东深知蒋介石已经赢得盆满钵满，永远都不会有公开真相的一天。与此同时，蒋介石焚烧了日志，由此成为大革命时期国共关系发展的重要转折点。