孙中山带着毛泽东去了书房，给他展示自己亲自绘制的铁路图，总建成长达十万英里。尽管目前还不到一万英里，革命尚且还需努力，可是孙中山坚信就算自己看不到这一天，子孙后代也会看到这一天，前人没有完成的盛世，后人必将达成。

毛泽东见孙中山已是病入膏肓，仍要承受着重重压力，内心很不是滋味，谨记先生对自己的教诲嘱托。此次会面后，毛泽东的身体状况并未见好转，甚至大病一场。蔡和森夫妇以及瞿秋白等人纷纷前来探望，毛泽东考虑再三，决定离开上海返回湖南。

然而瞿秋白替毛泽东抱打不平，觉得这次事件令毛泽东受了委屈，国民党右派把持着执行部应当予以反击，绝不是眼睁睁看着自己的同志遭受排挤和流放。奈何陈独秀对毛泽东也有些怨言，他把执行部的工作交给章龙接管，至于毛泽东回乡的申请予以批准。

1924年12月，毛泽东因工作过于劳累患病，经中共中央同意，回湘疗养年底，偕杨开慧回到湖南。毛泽东一走，上海执行部群魔乱舞，以叶楚伧为首之流聚集庆祝，国共两党之间更是出现严重的裂隙。

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1925年1月11日至22日，中国共产党第四次全国代表大会在上海召开，出席大会的代表20人，代表全国994名党员，毛泽东因病缺席。大会在党的历史上第一次明确提出无产阶级在民主革命中的领导权和工农联盟问题，第一次明确规定以支部作为党的基层组织。

离开上海以后，毛泽东带着全家老小去给父母扫墓祭拜，并且向先辈们讲述着家人的现状。随后毛泽东在当地农校开始为农民们授课，以通俗易懂的方式教授识字，课堂气氛活跃愉快，农民们为了省时间经常自带午饭。

为了让大家吃上热乎饭，杨开慧和王淑兰在院子里起灶架锅，令大家欣喜不已。当地农民发现了王淑兰，表示这已经破坏韶山冲女人不能进祠堂的规矩，但在杨开慧的巧妙化解下，大家也都接受了这件事情。

五伢子向豪绅成胥生汇报农校的情况，一五一十地把农校的事情全盘托出。成胥生不愿直接与毛泽东发生冲突，在幕僚曾师爷的建议下，索性将注意力集中在那些积极分子身上。成胥生将他们绑在小树林里，并且要求他们保证以后不再去农校。农民小朱坚决不答应成胥生的要求，在混乱中，遭到了致命枪击。

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同一时间里，毛泽东待在农田与老乡叙旧，得知这些年他们的旧习尚未改变，心中五味杂陈。杨开慧等人带着饭来到田地，毛泽东给老乡们分发红薯，又在叔伯的劝说下抽了口旱烟，惹得在场几人怦然大笑。此时庞叔侃匆匆赶来，带来了成胥生打死朱三毛的噩耗。

黄埔军校内，周恩来指导新成立的血花剧社排练。蒋介石赶来，对周恩来的工作大加赞赏，并且介绍叶剑英与他相识。而在另一边，孙中山已经不适见客，听闻张学良前来拜访，还是强撑着身体与其会晤。张学良代为表达父亲张作霖对他的牵挂之心，向他请教救国兴邦之道。

孙中山闻言甚是欣慰，一语点破日本的狼子野心，守疆卫土之责尤为重大，希望他不计功名得失。没过多久，粤系军阀陈烔明乘孙中山病危之际，又在英帝国主义势力的支持下，率领三万兵力进攻广州。同年二月初，以黄埔军校学生军、粤军为主力，滇、桂为左中两路的东征军联合出击，这是黄埔学生军第一次真正地走上战场。