李立三在联络沪西纱厂的工人骨干，一边负责搞工运，一边在厂里发展党组织。因为向警予在帮着李立三张罗，故而纱厂女工夜校急缺讲课的人，所以杨开慧受邀担任教员。毛泽东支持杨开慧帮忙分担一些，他也保证能带好孩子，杨开慧甚是欣慰，格外交代些注意事项。

在向警予的带领下，杨开慧很快便融入了纱厂的生活，与女工友们成为了亲密的姐妹。杨开慧因材施教，首先带着女工们唱歌，让她们逐渐理解和接受文字，果然这个方法非常有用，厂房里洋溢着欢声笑语。

夜校下课之后，杨开慧和向警予一起回家，途中偶尔遇到同为教员的杨之华。三人相谈甚欢，经常聚在一起，可是没过多久，杨开慧看出杨之华满腹心事，询问之下才知她是犯了单相思。

杨之华不肯透露暗恋对象的身份，杨开慧稍微想了下，立马猜出她是喜欢上瞿秋白。正如杨开慧所料，瞿秋白在杨之华眼里是一等一的君子，亦是她母校的教授。只不过瞿秋白因为妻子王剑虹去世而陷入伤痛之中，更因此全身心投入到工作当中，没日没夜废寝忘食。

毛泽东认为工作固然重要，可瞿秋白也要关注自身的生活问题，身边应该有个伴侣，最好还能是知己，从他自身的切身感受来看，革命这条路非常难走，找个同行人就不会那么孤单。反观杨之华受包办婚姻的困扰，爱慕瞿秋白又陷入矛盾自责，担心会给他徒增烦恼。杨开慧和向警予鼓励杨之华要勇敢，为爱情打破世俗，以及旧感情的枷锁，既然男性可以提出离婚，女性照样拥有恢复自由身的权利。

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黄埔军校方面，陈赓与蒋先云成为好友，好心提醒他极有可能得罪校长，因为永泰战役就是蒋介石亲自指挥后战败。蒋先云闻言面色凝重，表示求是求实，当是革命本色，讳败为胜，绝不是军人做派。随后蒋介石派人宣布免除蒋先云五班班长一职，正当大家以为蒋先云得罪蒋介石要被穿小鞋，接下来的消息令他们惊讶不已，那就是他受到了重用，竟被蒋介石任命为第二区队的队长。

陈独秀约毛泽东一起品尝上海著名的蟹黄壳，两人讨论着两党合作的许多问题，虽然存在一些摩擦，但他们都清楚合作才是大势所趋。陈独秀不忘提醒毛泽东在与国民党职员交流时，要注意态度和方式。

然而叶楚伧上任上海执行部部长后，毛泽东的处境越发艰难。以叶楚伧为首等人聚在一起打麻将，共同商议着如何对付共产党，最终在沈德权的策划下，叶楚伧默认了流氓分子干扰共产党举办的上海第四区党部成立大会。

大家正忙碌准备着会场，等待会议开始。毛泽东外出接罗章龙之际，遭到流氓七宝等人的围攻，甚至要对他进行殴打。幸好王荷波带领工人纠察队及时赶来，制止了流氓的暴力行为，并且将他们全部带走。

然而叶楚伧并未罢休，暗中联合了邵元冲、戴季陶等人，试图挫败共产党。邵元冲首当其冲，向叶楚伧承诺定将瓦解毛泽东这群人，绝不会让他们鸠占鹊巢。而在另一边，陈独秀召集大家开会讨论此事，毛泽东推断上海执行部未来形势更加微妙。

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1924年7月21日，由陈独秀、毛泽东联名发出《中共中央第十五号通告》。通告分析了国民党右派反共排共的严重形势，指出：为了革命的势力联合，“须尽我们]的力量忍耐与之合作”；另一方面，对于非革命的右倾政策，“不可隐忍不加以纠正”。

东日三四两区部沈德权等人召集少数党员秘密开会，商讨对付共产党之策，恶意构陷诽谤。第五区党部常委的黎磊持有不同观点，认为共产党待人至诚，做事至勤，观念至真，皆是有目共睹，没必要恶意打压内讧，只怕是会让亲者痛仇者快。

其他人听着黎磊的话，纷纷点头附和，也有一群人利己不择手段。故而，极端右派强迫他们签字于致总理电文，绍仲辉、黎磊等人拒绝签字，最终被殴打至伤。蔡和森夫妇一行人闻讯火冒三丈，毛泽东安抚大家情绪冷静下来，决定亲自写信给孙中山。