悠悠球刚进入框架世界，却发现框架世界正在变化发生异常。原来，是愤怒的艾达想毁灭掉这个她创造的世界，菲兹估计这个毁灭时间大概是12到20小时左右。

不过，由于艾达对于神盾局的仇恨，使她决定先完成报复。这时，恶灵骑士罗比来了，他消灭了艾达制造出来的几个机器人，火鞭正要抡向艾达，艾达消失了。

艾达的手臂被罗比的火鞭灼伤无法痊愈。安东告诉她，因为罗比和艾达一样，诞生于创造了他俩的同一片黑暗领域。

罗比告诉黛西，附身于他体内的恶灵骑士，会被黑暗物质吸引，感觉得到黑暗物质的存在。当艾达被创造出来时，黑暗世界曾裂开了一道缝隙。现在，恶灵骑士想要将艾达重新逐回黑暗之中。

悠悠球在博士带领下，找到了迈克。但框架世界的迈克并不认识她。

在塔伯特组织的为神盾局辩护的会议上，艾达派出了她的生化人安东，带着黑暗战书，为神盾局设下了陷阱，陷害黛西神盾局。幸亏大家及时赶到，罗比的出现，使艾达快速逃走了，留下了黑暗战书。

框架世界中，悠悠球的深情诉说，总算使迈克意识到了，她是他真实世界里的爱人。框架世界里的一切正在消逝。迈克本来正带着一车人，逃离九头蛇的控制，可是，这车人突然全部不见了，只留下他和悠悠球，博士、女儿霍普。博士意识到可能菲兹正在现实世界设法延长他们的存在时间。

博士劝说悠悠球尽快离开，因为迈克明知道事情真相，可为了跟事实上已经死去的女儿在一起，他已决意放弃现实世界中的生。悠悠球见状，决定跟他一同呆在这个框架世界里赴死。

框架世界继续消失。霍普突然也消失了。迈克发现自己怀里变得空空，女儿不见了。悠悠球伸手拉住了他。在最后的关头，他们俩回到了真实世界。

艾达出现在神盾局，为了夺取黑暗战书，这个神盾局唯一能打败她的东西。罗比体内的恶灵骑士现在附身于菲尔体内，艾达不知道，气势汹汹要除掉菲尔，反而被菲尔紧紧抓住，燃烧着化为灰烬。

菲尔将黑暗战书交给了罗比，罗比带着它回到了黑暗世界。

神盾局的特工们总算在现实世界里又聚齐了。菲兹还在忏悔着自己在框架世界里的所作所为。黛西以自己的经历安慰他，说服他留下跟大家共进退，他们所有这些人，是一个不可分割的整体，一个团队。

大家欢乐地一起聚餐，很久没有这样了，正融洽地说笑谈天，酒吧突然断电，有人持枪对准了他们。特工们全都配合地举起了双手。