当年，是乔瑟夫造出的机器实现了量子态能量永久储存，这意味着可以无中生有地制造出万物。但伊莱对此表示疑惑，因为实验后的能量比实验前还多，这是说不通的，违反了热力学第一定律。露西表示这正是天才之处，并在兴奋中告知伊莱因为他们得到了一本书。乔瑟夫听到急忙制止了她往下说。

梅带人进入了动力新能源实验室。发现露西来过，但早走了。但菲兹发现，露西带走了几样东西，猜她想再现当初，逆转回人形。为了阻止她再伤人，神盾局继续追踪。

黛西带加布去见罗比。为了保证加布安全，他们告知了他部分真相。

局长杰弗瑞带人前去逮捕黛西和罗比。迈克急忙通知俩人带着加布藏到隔离舱。在隔离舱中，罗比向加布和盘说出所有真相，包括他们当年的车祸和他的异变。

菲兹到处找菲尔，因为他需要查看一些科技战略资料。又找不到西蒙斯，西蒙斯被艾弗瑞以委派任务的形式带离联系不上。他发现了一家叫艾瑟丹公司跟动力能源实验室有关。他找到了局长和菲尔，但发现局长更关注已关在舱内的黛西罗比。愤怒的罗比化身恶灵骑士闯出了隔离舱，痛打艾弗瑞，幸亏菲尔让加布及时制止。

菲兹得到了授权，查到了资料，洞见了露西的行动。菲尔、迈克罗比等人赶往实验室支援梅。

罗比面对露西时，露西说车祸不是针对他们兄弟的，当时乔瑟夫雇黑帮是为了杀掉伊莱，并说出了是罗比的舅舅伊莱想扮演上帝，制造了噩梦。罗比焚烧了露西。

菲兹为了避免上千人丧生，让迈克紧急通知黛西处理。

菲尔找到了伊莱，但为时已晚，此时他也发现了伊莱才是那个真正的幕后元凶。