梅、迈克进入实验基地后，发现菲尔菲兹罗比踪迹全无。回到神盾局后，杰弗瑞、黛西、加布和他们一起看了实验基地的监视屏，发现，伊莱发出了一道白光冲击波后，菲尔三个人一下子消失了。大家怀疑菲尔他信已被伊莱困进小箱子里，如同曾经的露西。大家心情都很沉重。

被白光冲击波击中的菲尔他们，发现迈克、梅等同事看不见他们。他们猜测着，他们不是死了而是被改变了存在形态。 他们看得到神盾局所有人在做什么，但却无法对他们传达讯息。罗比忽然觉得全身发冷，他似乎正在被拖往另一个空间。

黛西觉得事情也许还会有转机。杰弗瑞同意她的观点，于是打电话给纳迪尔议长，想让西蒙斯回来，但纳迪尔没有同意。原来，应纳迪尔的请求，杰弗瑞让西蒙斯去研究如何解救一个茧化人。西蒙斯最后成功地让茧化人回到正常人的世界。

梅带回了黑暗之书，想打开看有没有什么办法救回菲尔他们，迈克担心她打开的是一个潘多拉之匣，制止了她。 

加布情绪也很低落，他觉得自己俩个至亲，罗比、伊莱，自己竟然都不了解他们的另一面。

一直附身在罗比体内的恶灵骑士突然离体，附在了迈克身上。迈克骑上摩托车冲出了神盾局，黛西看情况不对，急忙开车跟在他身后，罗比也坐在车内，黛西却看不到他。

迈克找到了跟伊莱合作过的华人帮，出手杀戮，黛西罗比赶到了。罗比劝说附身于迈克体内的恶灵离开迈克。从恶灵那儿，罗比知道了原来一切血案竟然都是舅舅伊莱制造的。恶灵懂得罗比正在被拖往什么地方，他就是从那儿地方逃出来的，他绝不想再回去。黛西劝说迈克回去，迈克却头部燃火，一步步向她走来。

为了解救黛西和迈克，罗比又跟恶灵做了笔交易，答应带他一起去找伊莱复仇。恶灵这才重新回到罗比身上，离开了迈克。

杰弗瑞找到拉德克里夫博士，第一次见到了博士制造的完全仿真人艾达。梅将黑暗之书交给了博士，博士只看了几页，急忙合上，他认识到人类现在的大脑无法承载这样的知识，读了后只会造成伤害。这一切，被站在他们身边的菲尔菲兹看在眼里，菲尔夸赞博士够聪明，懂得这本书的害处。最后，这本书由艾达来读，她作为一个被设计的人形机器人，不会受到伤害。

艾达着手建造了一个跨维度大门，菲尔菲兹终于回到了正常的世界。当迈克悲伤地以为罗比为他而死时，罗比也通过了大门，带着他的恶灵，重返正常世界。他请迈克和他一起，清算最后一笔账，舅舅伊莱制造的一切血债。