搜查周启明房间的日特向徐桂花禀报说，没有搜查到任何有价值的东西，徐桂花赶忙取出电台发出去一个关于调查周启明的协查报告。周启明带着别动队闯进了沈穆之的文具店，一番搜查也没有查出个什么，只是周启明顺手抓了店里的一张提货单装作擦皮鞋，用过后装兜里带走了。回去后与刺客身上的那张做了对比，此时，穆之文具商店里，沈穆之正布置手下人等着他对周启明是杀是留的决定，他准备最后一次试探周启明，看一看周启明是不是真的铁杆汉奸。

下午下班回到家，沈穆之买了好多菜准备宴请周启明，对院里的其他人说是自己的生日。周启明回到自己的屋子里，马上发现了不对劲，自己的东西被人动过，门里的垫子上有了鞋印，他把鞋印用草纸拓下来。他的口琴也被人动过，周启明猜不出进他房间的人是谁，但他可以肯定的是他的身份已经引起别人的注意了。正在屋里听广播时，沈穆之来敲门，沈穆之说今天是他生日，请周启明去他屋里坐坐，周启明说他带瓶酒去两人喝点儿。通过对比，那进周启明房间的人不是沈穆之。

两人在喝着酒，聊着天，不时地相互试探。沈穆之送给周启明一只派克金笔，试探说让周启明找到那张让他擦皮鞋的提货单给他送来，那上面有重要记录。周启明说那是白纸一张，还诈一诈沈穆之，问他上午有没有去过泰丰酒楼？通过这次试探，沈穆之似乎确定了周启明是铁杆汉奸了，连夜召集他的手下决定暗杀周启明。还有人提出异议，说万一杀错了怎么办？但大部分人还是误判周启明为汉奸，欲杀了周启明为死去的大奎报仇。

山本命人在周启明的办公室里装上了窃听器，并在对面房里架上了收听装置，决定要抓到周启明的狐狸尾巴。沈穆之命令手下发报请求上峰批准他有行动特权，日本特高课捕捉到了他的电台信号，幸亏及时关了机，日本人的无线电信号探测车才没有准确地查到具体方位。最后算是锁定了四个街区，日军挨家挨户地搜查，山本让周启明带领别动队协助搜查。周启明一个人到了沈穆之的文具店里，明是搜查，实是暗示沈穆之，日本人查出了无线电信号，在挨家挨户搜查电台。周启明走后，沈穆之赶紧把电台转移了出去。沈穆之得知消息永祥茶楼里来了一个戏班子，台柱子是一个叫小梨花的女子，日本大佐中村也喜欢听戏，沈穆之便准备借这个机会刺杀中村。沈穆之去茶楼听戏时，正好遇见黑三耍无赖，欺负戏班子，沈穆之答应班主管一管这件事。