上午九点十分中村布置抓捕中共鲁工委对外联络部主任魏明山的工作，安排十一点十分行动，由周启明负责，其他各部门密切配合。山本很是失落地正在办公室舞剑，小林报告他说，他家里来电话，有个春秋阁的小伙计有一把齐国的青铜古剑要出手，问他要不要。

原来这是中村和周启明布下的陷阱，意在引鼹鼠出窝儿。中村来到监视点，周启明在中村身边说，消息散出去半个小时了，想必鼹鼠快出场了。山本来见那个伙计，伙计实际上是黑三假扮的。黑三带路去给山本拿古剑，路过抓捕点，黑三撒谎说前面修路，请山本下车步行过去。随后，黑三又说他老板让他买药，他给忘了，便再请山本在附近的一家书店里等他一会儿，他去抓了药就回来。结果，山本一进书店，中村和周启明都看得清清楚楚，这个书店就是魏明山的住处，山本是彻底说不清楚了。找到那个春秋阁小伙计，也就是黑三，是还山本清白的关键，中村让周启明来过问山本这件事。

钱仁轩和齐云虎等人还在跟踪徐桂花实施刺杀，谁知徐桂花带着枪，而且身手敏捷，一阵枪战，刺杀又没有成功。钱仁轩来找沈穆之要一百大洋损失费，两人大打出手，还是沈穆之掏出枪来才把钱仁轩给吓跑。徐桂花对他的手下人说，两次刺杀她的枪手虽然不知道是什么人，但她怀疑与沈穆之有关。回想起照相的那天表现，徐桂花认为周启明可能知道了她的身份，命令手下把青石巷8号密切监视起来，只要发现与周启明接触的人有什么不对劲就立刻逮捕。

王韵婷回来时发现有人在监视这个四合院，去告诉了周启明，周启明抓住了那两个家伙，一审，其中一个叫周大鹏，都是特高课的。周启明去找吉永问明情况，吉永说是他自作主张派人去监视的。吉永叫来佐藤，就是徐桂花的那个手下，问周大鹏等人是不是他安排的，佐藤默认了。吉永将这事告诉了大佐，中村这老鬼子让吉永不要干涉影子的做事。徐桂花，也就是日特影子，此时也正在告诉手下，同仁医院里的盘比西林还在失窃，还要加强监管。周启明与王韵婷一起吃饭时，来了一个人喊周启明去楼山，说是大佐在那里等着他呢。来人自称是特高课外勤，至于是什么事，他不知道。

周启明跟着那个人走去时，感觉到这不对劲儿，外勤人员都是皮肤黑黑的，很壮实的，这人白白净净的。周启明便找了名警察小田，让他给小韩打电话让小韩带领别动队赶往楼山，有战斗任务。这一次竟然是山本布置的暗杀周启明的诡计，周启明刚进入伏击圈便感觉到了危险，掏枪逼住了那个人当挡箭牌，借机躲避了起来。小韩带领别动队赶到，消灭了山本的大部分手下，剩下的几个人也被听到枪声赶过来的日军活捉了。中村对山本的这一行动非常生气，让山本停职反省。山本在整理自己的办公桌的时候，才发现他画着蠢驴的那副画没有了，他猜测是周启明拿走的，而且也一定交到了中村的手里。山本发誓要杀了周启明。