在一次捉迷藏中，安娜丝塔莎与崔丽西亚差点错失了彼此，但她俩还是通过悬挂在天上的灯笼找到了对方，也找到了暗夜里回家的路。温情的背后藏着阴毒的嫉恨，从安娜丝塔莎陷入沉睡之后，崔丽西亚就想施加诅咒。为此，她不惜听从葛索的教唆加入邪恶的女巫会。在加入之前，本性善良的崔丽西亚还不到不经受考验，杀死自己的同伴格雷葛。

在西雅图的时空中，艾薇受到母亲去世的打击，决定与活着的姐妹修复关系。从前她选择与葛索联手，而后决定不再重蹈覆辙。但向来温柔且强势的葛索会想尽办法提出条件，或威胁或诱惑与艾薇达成交易。在此前的神秘丧生的案件中，医生和烘焙师生前都曾收到美丽的糖果礼盒。这一次，葛索也为艾薇带来了这个诅咒。当天晚上，在空旷的地下停车场，艾薇被蒙面人袭击侥幸逃出生天，转而向瑞吉娜求助。

为了继续打破诅咒的计划，露西听从奶奶瑞吉娜的建议，用发短信的方式将亨利和他的两个朋友罗杰斯和尼克聚到一起。他们聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心达的感情问题。罗杰斯认为要向前看，就怂恿亨利向下一个进门的女孩搭讪。但是仿佛命中注定一般，下一位进门的女孩正是来闲逛的吉心达。为了验证是否命中注定，亨利还尝试隔着很远的距离将硬币扔进水杯中。

虽然暂时得到瑞吉娜的庇护，但艾薇仍旧惊慌不安。菲里西亚趁虚而入，用自己的塔罗牌预言，劝说她找到安娜斯塔莎。为了得到一些魔法，作为交换，菲里西亚还拿出能够送艾薇姐妹俩回家的魔豆。在此时，拥有强大魔法的安娜斯塔莎是一位守护者，已经成为众人的目标。艾薇用小时候曾用过的灯笼，成功召唤出了妹妹，在假意忏悔的同时迷晕了她。按照计划，菲里西亚会取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出现从中作梗，强行唤醒了伤心又愤怒的安娜斯塔莎。面对守护者强大的魔力，菲里西亚只能落荒而逃。来者不善的葛索说了许多挑拨离间的话，希望姐妹俩自相残杀好从中渔翁得利。但是真情流露的艾薇彻底坦白了自己的心意，唤回了理智可爱的安娜斯塔莎。葛索看到局势不妙，赶忙离开了。真诚的忏悔得到了原谅和救赎，安娜斯塔莎用那颗魔豆带着艾薇回到了魔法世界的家中。

瑞吉娜和维弗之后才赶来，他们俩刚好见证了艾薇姐妹俩的心意相通。作为一名拥有强大武器的黑暗者，维弗本不应该放走安娜斯塔莎。但是为了能够顺利回到贝儿身边，他甘愿放弃自己的职责。得知菲里西亚的所作所为后，瑞吉娜十分生气。但让她没有想到的是，这个看上去并不善良的男人有一颗火热的心。菲里西亚知道瑞吉娜的为难，她急需魔法来找到救回亨利的办法。但是在这个时空里，魔法极其难以收集。所以菲里西亚只能用交易的手段，暗地里搜集女巫的魔法，作为礼物送给瑞吉娜。