罗杰斯一直追查着那位失踪少女艾鲁思·加德纳的案件，通过她遗留下来的笔记本中的图案，发现新的线索。或许真的存在另一个时空，真正与诅咒有关。但是之前追查到有同样图案纹身的罪犯，已经在某一天死去了。线索就此断开，维弗只能劝他好好休息之后再说。

很久以前，在海盗船上有一个叫虎克的船长，他的一侧手臂没有血肉而是由铁钩构成。虎克船长想要去没有魔法的地方，他想要按照巫后给的地图找到高塔，获得那里的魔力去打败永生之人。但巫后已然被白雪公主打败，失去了所有魔力。虎克船长必须带着水手们，自己去挑战高塔上的强大女巫。

亨利和吉心达的关系越走越近，照这样的速度发展下去，真爱之吻很快就会降临。所以艾薇找到罗尼，提醒她曾经是瑞吉娜的记忆，一定要阻止这对恋人相爱。而维多利亚终究在大厦顶层发现了女巫的秘密，那些泥土代表着有人想要暗地里救人。向来强悍的维多利亚厉声提醒女巫，希望她不要抱着毫无意义的希望。

虎克船长终于到了高塔之下，一路攀爬却遇到了一个叫乐佩的美貌少女，完全没有所谓女巫的踪迹。这个女孩答应与虎克做一桩交易，只要能被救出塔中重获自由，她可以指明魔法花园的位置。按照乐佩的说法，虎克找到了魔法花园冒着被怪物打死的危险，拿回了珍贵的金花。少女用自己的身体报答了虎克船长，两人一夜缠绵后，翌日竟有婴儿啼哭声。这让虎克船长疑虑丛生，感觉自己似乎被利用了。

原来这个少女就是这里的女巫，她一直被魔法所囚禁，如果想要脱身必须留下自己的孩子。魔法可以最大限度地缩短时间，所以女巫用一晚上的时间便诞下孩子。在女巫离开后，虎克船长却无法割舍这个婴孩，决定留下来将她用心抚养长大。

一直追查着克鲁思的罗杰斯陷入迷茫，他决定找到提莉深究线索，最好能想起以前的线索。而提莉口中说出的消息，却令他更加不知所措。曾经克鲁思与一名男孩约会过，提莉从那个男孩那里找到了笔记本的缺页图画，也知道了艾鲁思因车祸身亡的消息。这一切都让罗杰斯无所适从，他只是想找回从前的记忆。

维多利亚在和女巫的对话中知道，原来艾薇也就是翠西利亚，从来没有失去过记忆。这个野心勃勃的女儿一直在想着对母亲复仇，甚至学会了逆来顺受和伪装。不同时空，同一种恨意。而罗杰斯始终都不肯相信艾鲁思真的死去了，而后他发现了提莉的破绽，断定她在说双。那些话都是维弗授意提莉去说的，目的在于安抚罗杰斯。但固执的罗杰斯还是不肯放弃，依然展开更多的调查。在一次对维多利亚的跟踪中，罗杰斯终于发现了艾鲁思的踪迹……