清雍正年间，尚书陈世倌老年得子家洛，设宴大事庆祝一番，曲终人散后，雍正派一亲信太监赐予毒酒，下旨将陈家灭门。幸于万亭及时救出陈妻徐潮生及家洛，并答应带走家洛，将他培养成一文武双全的大英雄，为父报仇，重振家声。乾隆廿二年，于万亭已安排家洛拜「天池怪侠」袁士霄为师，而自己却成立红花会，为恢復汉室江山卖力，无奈势孤力弱，无大作为，太后获悉潮生尚在人间，派密探剷除陈家，被于万亭制止，逼密探向太后报称任务完成，其后该密探反遭太后灭口。乾隆为征服四方蛮夷，平彊开地，令兆惠招揽回人归顺，可惜回人生性刚烈，不肯向清朝俯首称臣。其后兆惠施计夺去回人圣物「可兰经」，以图迫其就范。回族霍青桐与霍阿伊受其父木卓伦族长之命，四出追寻可兰经的下落，途中遇上陈家洛与书僮心砚，误会家洛串同抢经之人，强逼他交回，令家洛莫名其妙。红花会四当家文泰来因除去贼瑞天木，而与司马不群结怨，彼此斗饮毒酒比试内力。司马不敌被斩去手臂，声言伺机向文泰来报復。