吉童脑海中闪回着前尘往事悠悠醒来，抱着阿琳游上岸。吉熊捂着伤口在冰天雪地中喊着弟弟妹妹的名字。阿某个在狱中奄奄一息，伸着一根手指想要触摸孩子们。

吉童精疲力尽昏倒在枯草上，阿琳醒来后，咬断把兄妹二人手腕绑在一起的布带，到河边为哥哥凿冰取水，身后一个巨大的人影笼罩了她。吉童仿佛听到阿琳呼救的声音，惊醒过来四处寻找，从黑夜找到白天，从山林找到小镇，人们看到他后背中箭、满身是血，吓得纷纷躲避。这时他看到一群少女进了歌舞坊多内廷，就焦急地追进去，不妨被护院打晕。正好到此处落脚的供花和佳玲认出他，想起他说的“再见就是有缘”的话。供花为他请来医员，诊断说救不活了，不久却见他没事人一般好了起来，只是记忆停留在离开供花之后，忘记了悲惨巨变。吉熊一路寻到一间木屋，看见一个老爷子，碰触一下就倒了。

吉童发挥他“妖物商人”的魅力，迷得多内廷的女孩子们团团转。供花远远地看着，想起娃娃将帅的传说，可是卖陶瓷的人说出她心中所想时，她却掩饰道都是医员胡说的。佳玲收拾发现从吉童手腕上摘下的布带，供花刚让扔掉，又改变主意要自己还给吉童。吉童却正要出门寻找射中自己的箭的来源，供花问他是否记得答应自己的事，吉童茫然。他拿着箭一路询问，直到一群猎人告诉他，最近附近出现了一些外地的猎人偷他们打到的猎物，吉童要求跟着他们。多内廷因为供花的到来而生意红火，这天供花又被邀请去两班府上卖艺，带着吉童作鼓手。两班们对她的歌舞并不感兴趣，只是肆意轻薄她，吉童挡在她面前，表演小丑逗得两班们大笑。出来后，供花问吉童为何帮她，真心欣赏她的吉童说她是艺人而不是艺妓，还说出她的名字“绿水”取自鸭绿江水、蕴意悲伤，供花动容。此后吉童一边寻找射箭之人，一边陪着供花卖艺，供花穿着长裙走台阶不便，他就背着她走，一眼看到郁闷的佳玲，又回去背起她，两个不同类型的女人都很甜蜜。佳玲想学歌舞不愿做粗活，老板娘嫌弃她太丑了，路过的吉童却说她挺好看，搅得她春心荡漾。

吉童与供花对唱“绿水重山”的歌曲，正眼神暧昧间，突然出来一个孩子对着供花喊“娘”。供花在房间摘下珠花首饰，让吉童转交给自己那个叫照述的孩子，然后直接把他送走。吉童不可思议地看着她，她眼含泪水却心冷如冰。吉童把钱袋递给照述，身旁的一个男人拿过看了看，欢欢喜喜地带着照述走了，多内廷的女孩议论说就是因为这个孩子供花才频繁换地方。吉童向供花回复过准备走，供花却主动说起自己悲惨的身世。原来，她母亲是偏僻地方的官妓，每一任刑房都是她的丈夫，刑房不满意母女俩就得挨饿。有一天年过六十的使道大人赴任，得到她母亲后又蹂躏了她，因此她一直想借助力量把那些肮脏的人扔进地狱，慢慢自己就变成心硬如铁的怪物。吉童心生恻隐，抱住哭成泪人的供花，亲吻缠绵。

第二天早上，吉童一个人还在熟睡，卖瓷器的假装不小心用火炭烫在他身上，然后等吉童洗澡时在外偷看，想知道他到底是不是娃娃将帅。佳玲发现把他赶跑，自己却偷偷对着吉童的身体看得入迷，被吉童发现后羞窘地跑开。供花拿来衣服给吉童披上，佳玲偷偷看到后茫然失落。面对吉童的质问，卖陶瓷的说自己受人所托在寻找娃娃将帅之类的奇特东西，被吉童警告别再露面。供花私下问卖陶瓷的结果如何，他神秘地说下次来就知道了。忽然雷雨大作，王宫里，元子衣衫不整地匆匆赶到国君的床前，国君教导他要遵循孔孟之道，元子反问“他们”拿孔孟之道当借口处处管制国君也要照做吗，并说出他知道是父王杀了自己的母亲废妃尹氏。国君气得口吐鲜血。

吉童终于发现外地猎人并成功抓住，惊讶地想起自己曾向他们打听过阿琳的下落。他失魂落魄地走在街上，悲惨往事一桩桩一件件在脑海中回想，对满街身穿缟素、慌张奔走的两班们视若无睹。此时，阿琳伤痕累累地困在狱中;吉熊翻开木屋中老爷子留下的遗书;严自治在屋外久等不至，推门进去，里面坐着的是蓬头垢面的阿某个。