当日本还在全民狂热地备战，不知疏散为何物之时，次郎全家已经搬到了宁静的鹤川村，连正子也开始辅助次郎务农。乡村的生活迥然不同，农民的生存哲学和节庆方式是正子闻所未闻的。次郎也逐项跟随老乡朋友学习种地，连孩子们似乎也从土地中汲取了能量。美味的大米和蔬菜让次郎家成了远离食品短缺的世外桃源。日军在太平洋战场一败涂地，消息对内完全封锁，老练的次郎却一眼识破。吉田茂与近卫文麿等人组成同盟共议时事，不想早就落入军部的监听之中。近卫来次郎家中，目睹乡下生活，品尝萝卜，对此前软弱的政策若有所悟。次郎借机规劝近卫，欲挽狂澜于既倒，洞悉局势的近卫反劝次郎此时切记明哲保身。

次郎的邻居兼务农的老师修一接到了征召信，众人对此心境复杂。已届不惑的次郎也同时被召入伍，早知前景不妙的他与正子一番谈心之后，决心上京一搏。在东京世田谷区次郎拜会旧识陆军高层辰巳，直言无心参军，辰巳大怒，次郎指出战争之荒谬，令辰巳哑口无言。

1945年1月吉田与近卫密谋停战协定，宪兵掌握证据后逮捕吉田。同一时间空袭愈发猛烈，防空警报日夜不息，正子突然发现次郎竟不顾危险外出，骤失支柱，几近崩溃。几经期盼终于迎来了一身烟尘的次郎和同来的河上彻太郎父子（田中哲司饰）。