库尔森自从发现了外星人以后，一直很担心，他开始担心自己究竟是从哪里来，或者曾经死去的时候究竟发生了什么事。这时候，一个叫做罗蕾莱的邪恶之女在四处迷惑人类成为自己的人，从而帮助自己做事。

斯凯终于醒了，西蒙斯在尽心尽力的照顾着取了很多血液，沃德也一直关心着，谈论到皮尔森，皮尔森让斯凯发生这样的事不能原谅，而且皮尔森好像要参加一个叫死亡战士的计划，斯凯想要帮助他。西蒙斯因为没有留下足够的良药样本，只能从斯凯体内抽取血液，但是还是没有发现什么同时库尔森还要西蒙斯对研究保密，这让西蒙斯很奇怪不知道库尔森在基地究竟看到了什么。

在神盾局附近的天空中采取到大量的能量，可能是雷神，神盾局出发前去“迎接”，沃德和梅觉得最近库尔森的行为都很反常。这时从天而降一个仙宫战士西夫女士，她是地球的朋友并警告大家说大家有危险了，原来罗蕾莱逃跑了并利用时间隧道逃到地球，她曾引起多个王国的混乱，她的能力是魅惑，能使任何男人按照她的意愿做事。西夫战士赶来，想要阻止罗蕾莱并且把她带回天宫，搜寻中发现罗蕾莱不断的剧集金钱士兵和黄金，她在准备建设一支军队。

神盾局特工和西夫战士来到罗蕾莱这里，因为男人都为她卖命，发生了激烈的枪战，混乱中沃德也被罗蕾莱魅惑并且带走，斯凯也加入战斗想要帮忙寻找沃德的下落。西蒙斯因为GH-325的事情追问库尔森想要总部的支援，可是库尔森下令严格保守秘密。

沃德受到蛊惑拜倒在罗蕾莱的石榴裙下，虽然梅表面没什么，但是自己在乎的人受到别人蛊惑而背弃家人朋友的感觉。这时候，沃德并没有带罗蕾莱逃走而是想要排除西夫，接管飞机，在机舱里西夫与罗蕾莱展开了正面战斗，终于，西夫打败了罗蕾莱将她带回仙宫，但是这次事件他们都蒙受了很大的损失梅也是一样。

库尔森告诉了斯凯这个药物的来源，他很是内疚，斯凯告诉他只要我们活着就够了，并开始合同斯凯找寻这件事的答案，没想到的是他们的对话被人监听，是梅，并且和秘密 线路回报：库尔森知道了。