在一个繁华的街头，一个叫做陈浩然的魔术师在表演着关于火的魔术，穿着花裙子的女子瑞纳去到陈浩然的家里，想要让他将这种魔法公之于众，她就是利用陈浩然的这种心理将他绑架到了一个实验室里，进行着不为人知的阴谋。

飞机上，特工们已经逐渐接受了斯凯，可是库尔森知道斯凯隐藏着些什么。这时候，火焰能力者陈浩然被绑架的消息传达到了库尔森特工们的这里，是涨潮组织干的。涨潮组织黑进神盾局套取的数据，斯凯受到怀疑，这时候大家很需要斯凯的帮助，斯凯本可以不帮但是还是出手找到黑客来源迈尔斯。

迈尔斯逃脱了库尔森的追捕，是斯凯通风报信的，斯凯质问迈尔斯为什么要黑进神盾局，原来迈尔斯是斯凯的前男友。库尔森找到了斯凯他们，他们对斯凯争论不休，似乎斯凯背叛了他们的信任，他们都很生气。斯凯并不想背叛神盾局，在努力劝说着迈尔斯合作。

瑞纳利用陈浩然的梦想，让他参与实验并承若放大他的能量。实验室里，陈浩然的力量变大，正在兴奋的时候，他不知道有一个更大的阴谋向他一步步走来。原来，涨潮组织想要利用陈浩然的血小板完善蜈蚣组织的计划，因为他的血小板中有防火的血清，利用这些就可以避免蜈蚣战士自爆现象，就这样陈浩然的血小板再不停的被抽离，陈浩然崩溃了，在最后时刻大开杀戒最终自爆。

库尔森给了迈尔斯一个电子追踪手镯放他走，斯凯想要留下来，迈尔斯临走之前祝福她得到自己想要的一切，斯凯想要努力重新赢回大家的信任。