宋鹏程向方世宁询问起物资批复单的细节，他已查出秦凡达将这批物资买给了黑帮洪帮，并怀疑此事与方世宁有染。方世宁矢口否认，答应查清真相后马上通知宋鹏程。

中共与国民政府和谈破裂，共产党开始攻击国民党的长江防线，民众间引发了骚乱，纷纷想要离开武汉。而秦凡达却认为此事太过小题大做，他认为共党完全没有能力攻打湖北。

而此时，秦凡达得知了卖给洪帮的那批货物在出关时被扣押，带队检查的正是宋鹏程。方世宁也找到秦凡达，质问那批物资的下落，而秦凡达却装作毫不知情的样子，将一切责任推给买下物资的洪帮。秦凡达见方世宁穷追不舍，终于露出了自己丑恶的面目，他威胁方世宁，如果将自己供出，便会给他心爱的女儿戴上一顶“通共”的帽子。

方世宁怒气冲冲地回到家中，后悔没有听百合的劝告，并将与秦凡达之间的对话向百合和盘托出。走投无路的方世宁拔出抢来指着百合，想要用百合的命来换去秦凡达的信任，在百合义正严辞的劝说下，方世宁终于同意了与百合的合作，条件是要确保紫薇的安全。百合要方世宁配合盗取城防图，和平解放武汉，如果能让百姓不受战乱之苦，他当然愿意配合。

因为物资被查，秦凡达约见了洪帮的张舵主，答应他一定会搞定宋鹏程，将物资的事情办妥。之后，秦凡达便安排人手，紧紧盯着宋鹏程和方世平的一举一动。

方世宁按照百合的安排，将宋鹏程请到自己的府上，告诉他走私物资的幕后黑手正是秦凡达。方世宁与宋鹏程谈起了国民政府的腐败，并告诉他有人想要见他。宋鹏程警惕地拔除枪来，没想到面前出现的竟然是八年未见的叶百合，他将自己的枪慢慢放下，心中百感交集。

百合向宋鹏程说起了自己这些年来的经历，宋鹏程告诉百合虎子很好，已改名为志和，他跟慕容秋相处得很好，慕容秋也很好，两人有太多话要说，却不知从何说起。百合告诉宋鹏程自己此次执行的任务是和平解放武汉，她劝说鹏程不要再为一个苟延残喘的政府而做出无谓的牺牲。百合再一次劝说宋鹏程能够脱离国民党，然而他多年的信仰，又怎么会轻易放弃呢？

得知袁波被秦凡达关押在保密局，宋鹏程立刻赶到保密局，而此时袁波正经受着残酷的严刑拷打。宋鹏程将秦凡达走私物资的证据摆在秦凡达面前，用这个交换出了袁波。