本季第13集出现的变态杀手连环杀人案还未查出凶手何人，凶手继续作案，又有一具尸骨被发现......贝伦在车上，被尸骨突然诈尸的噩梦惊醒，对自己没有找到凶手而感到内疚。

新发现的尸体在一间特许学校被发现，贝伦、布斯、卡蜜儿到现场调查线索。现场显示，死者是一位白人女性，和凶手生活了六个月之久，贝伦发现死者身上穿着贝伦捐赠的衣服。

显然，凶手的下一个目标是贝伦，尸骨被搬运到杰斐逊实验室之后，贝伦连忙回到家中确保儿女相安无事。安杰拉通过面部重塑确定死者是玛丽莎，凶手却把长头发的玛丽莎打扮成贝伦的短发。

贝伦自我感觉她时刻被监视着，忧心忡忡。布斯和奥布里盘问了玛丽莎的妻子古德曼，从古曼德口中得知帮玛丽莎治疗心理疾病的心理治疗师布兰登。

与此同时，凶手正在策划向杰斐逊实验室的人员下手。布斯和贝伦前往调查布兰登，奥布里调查磁带的线索。

杰斐逊实验室内的线路突然被切断，漆黑一片，贝伦手持手电筒寻找实验室内搭档，大声惊叫，醒来发现是连续的噩梦。

布斯劝说贝伦去看心理医生，遭到她的拒绝，而事实上，贝伦自己前去找心理医生布兰登寻找帮助。

奥布里找到最新潜在的嫌疑人，提偶人格拉哈姆居住地点与发现的盐酸线索一致，奥布里和布斯前去调查，同时发现地下室内大量的提线木偶，将企图犯罪的格拉哈姆逮捕会FBI盘问，凶手却并非是他。

布斯和奥巴里重新分析案情时，布斯想到一个关键人物：心理咨询师布兰登，连忙赶去寻找贝伦，此时，贝伦正被布兰登催眠，就在贝伦渐入梦境时，布斯闯入解救贝伦。

有人假冒贝伦给实验室的伙伴发一份邮件，支开实验室的所有人，然后潜伏在实验室内，挟持贝伦，布斯将贝伦的所有梦境联系在一起，想起曾经在实验室内工作的扎克。贝伦醒来之后，见到眼前的扎克，案件仍未结束.......