唐吉三人因为考试得了零分而十分苦恼。在街上，几人遇到了一个魔术师，便心血来潮想要学习魔术，唐吉表示自己的表哥魔术师玛奇即将来到小镇，于是大家都准备向玛奇学习魔术。他们没想到的是，玛奇因为一次表演失败而不再打算表演魔术，唐吉三人为了鼓励玛奇给他组织了演出，但是表演时唐吉却被敌人捉走，最后小光在玛奇的帮助下救出了唐吉。