莎拉对最近的生活变化焦虑异常，她跟着乔什从相熟的医生那拿到了大麻。乔什因为莫特的事无法专心与拉克尔亲密，他随后跟着莎拉参加了变性人的才艺晚会，打扮成花枝招展的阿里和戴尔也随后而至。莫特和达维娜在台上表演歌舞，台下的儿女们却难以忍受纷纷离开。