离西蒙发动的袭击已过去了一天半，塔拉的伤势已有好转，并未出现转化的现象。塔拉由此断定德怀特仍心存善意，可固执的达里尔却不这么想。另外，在是去是留的问题上，山顶寨内部出现了分歧。一部分人认为救世军同样缺少弹药，无力再组织第二次进攻。但罗西塔认为，会制造子弹的尤金就在救世堂，批量生产子弹只是时间问题。如果想挫败救世军的势头，干掉关键人物应当是最好的方案。

而这会，摩根正要外出寻找亨利。遭到救世军袭击之后，亨利就不见了踪影。摩根怀疑亨利会去追那些逃跑的救世军俘虏，必须在他遇到危险前找到他。卡萝尔也加入了寻找队伍。逃跑者的路线很容易确定，必定是前往最近的避难所。两人沿着公路行进，猛然发现行尸潮就在前方。

此时身后传来嘶吼声，一具行尸身上插着亨利的木棍跌跌撞撞的走来。悲愤的摩根举棍扎穿了行尸的头颅，却不得不接受一个现实，失去武器的亨利很可能已经遇难。仍抱着希望的卡萝尔决定调头回去找亨利，摩根则向另一个方向走去。他不想看到亨利的惨状，不如帮亨利完成心愿。

救世军最近的避难所就在附近的树林中，摩根隐藏身形慢慢靠近，意外的碰到瑞克。瑞克读过了卡尔写给尼根的信，却始终不愿打开自己那封。因为他知道卡尔会说什么，那是他无法做到的。不杀光救世军，瑞克绝不罢手。于是两人配合着向避难所行进，不想被早有防范的救世军抓个正着。

瑞克和摩根双手反绑着，被丢在地上。此时这些从山顶寨逃出来的救世军中，也有伤者出现了发烧的现象。他们由此分成了两派，一派认为解决掉累赘，回到救世堂，只要将瑞克交给尼根就能将功赎罪。另一派则认为不能杀害同袍兄弟，而且西蒙在发动进攻时的态度，很难让人相信回去后会被救世军再次接纳。

瑞克见机行事，承诺让他们回到山顶寨接受救治，并让他们融入山顶寨社区。他的话让一部分人心动。这时，大批行尸涌了进来，行尸潮误打误撞的来到了这里。愿意回山顶寨的救世军割断了瑞克和摩根手上的绳子，还提供了枪支。瑞克向摩根使了个眼色，突然从背后发难，出手杀死身边的救世军，然后任由伤者在惨叫声中被行尸吞没。

回到山顶寨时，天色已黑。摩根惊喜的看到亨利向他跑了过来，是卡萝尔在河边的树洞里找到了他。凭借着树洞的阻挡，亨利才躲过行尸，坚持到卡萝尔赶来。摩根为自己没有充分信任亨利而愧疚，唯一让他得到安慰的是，替本杰明报了仇。

就在这会，瑞克可能完全想不到，尼根正安然无恙的开车回到救世堂，车上还有一名特殊的客人。今天对摩根来说并不好受，被简迪斯绑到了垃圾场，露西尔差点被焚烧，连自己都险些被喂了行尸。可尼根就是个命大之人，趁着简迪斯去推行尸过来时，挣扎着打开简迪斯放在一旁的行李箱。里面不仅有手枪、燃烧棒，箱底还有几张黑白照片。

那是简迪斯仅存的回忆，相当重要，可露西尔对尼根而言又何尝不是呢。大灾变时，尼根的妻子露西尔帮他挺过了最困难的时候，如今只有这根棒球棍陪伴着他。所以尼根只是将燃烧根对着地上的照片，并不想毁去简迪斯的回忆。

尼根希望简迪斯明白，杀光拾荒者并非他的命令。而且他愿意招募简迪斯，让她过上舒适的生活。虽然简迪斯没有接受，但她还是释放了尼根。同是天涯沦落人，何必自相残杀。也正是在回去的路上，尼根从路边载上了一位客人，一同回到了救世堂。