匿名电话是从关雪庵办公室打出去的，但关雪庵表示不知情，那个时候学校已经放学了，唐贤平却从此联想到了江韵清，立刻把她和范雅萝叫来问话。范雅萝和江韵清丝毫不害怕，还小声的嬉笑，唐贤平写下一句话让她们重复一遍。没有意外，电话的确是她们打的，话是范雅萝特意改变声音说的。不过范雅萝说马天目是共党是在栽赃，只是为了让唐贤平去查那批鸦片而已，不过向范雅萝和江韵清举报这件事的人是陈烈伪装的，还告诉她们不能告诉范义亭不然会打草惊蛇，指了这一条去找唐贤平的路。唐贤平和赵天良拿出陈烈的尸体照片，江韵清和范雅萝大惊失色，还以为这个阿东是因为举报阿东被害死的。这么一来马天目就和共产党没关系了，但唐贤平觉得他谎话连篇唯利是图，早知道他如此堕落还真不如一枪崩了算了。

陆怡给了马天目一份合同，马天目看都不看就签了字，他以为是解雇合同，没想到陆怡聘他做总经理。余独醒来找范义亭，称是范雅萝给唐贤平打了匿名电话才导致那笔鸦片被缴，论责任孰轻孰重倒是范义亭的不是，余独醒先退一步表示愿意保密不让布拉蒂尼先生知道，范义亭也不再追究，但他需要裴如海的照片。余独醒借机拍了裴如海的照片，裴如海却当场翻脸撕了底片。

吴崇信已经找到了上级组织，南京成立的特务组织叫复兴社，如果在上海建立站点，未来的形势只会愈发严峻，这就是他们的任务。唐贤平见到了自己的老师，当年北伐上海，他们一起从死人堆里爬了出来。老师希望唐贤平加入复兴社，唐贤平因为余独醒的关系拒绝了，老师希望唐贤平明白无论他在哪个阵营，要收拾余独醒他都无法阻止，希望唐贤平能够再三考虑。唐贤平思虑再三还是同意了，并且告诉老师马天目回来了的消息。

江韵清又跑去仓库，问马天目为什么会在码头，她还知道了青铜器的事情，马天目说自己只是个跑腿的，江韵清恨铁不成钢，说他应该多留个心眼，别被人利用了还不知道呢。贞德女中，陆怡成为了新任校董，冰玉这是她第一个捐赠的对象。江韵清两次违反校规，校董决定开除她，江韵清没什么意见，范雅萝情绪激动地替她出头，冰玉也说她们出头是为了自己，也不接受陆怡的那笔捐赠。陆怡便站出来为三人说话，她们没有给学校抹黑，反而是学校的光荣，希望学校能够撤销开除的决定。关雪庵等人同意了，江韵清才得以继续留在学校。

唐贤平找马天目来吃饭，表示这可能是他们吃的最后一顿饭了，往后要么分道扬镳要么并肩作战。马天目如今成为了唯利是图的洋买办，唐贤平表示十分心痛，马天目反而表示无所谓，反过来劝唐贤平和自己一起做生意，气得唐贤平掏出枪就要打他。唐贤平不明马天目怎么会变成这样，当初那个为他打枪的马天目去了哪里？马天目认为现在就是一个堕落的世界，而唐贤平的行为只是螳臂当车。唐贤平认为他报国无门，灰心丧气，问如果给他一个机会马天目会不会愿意和自己一起并肩作战。马天目以为是去警察局，没想到唐贤平拉他入的伙并不是警察局。

唐贤平一直在调查鹿有祥，他要替兄弟们报仇。随后，马天目就见到了老师，他们筹建复兴社，唐贤平帮马天目报了名，老师也很希望马天目能够加入。马天目婉拒称自己已经是整治的局外人了，但二人认为他只是对党内情况灰心，心中还有热血，复兴社是他的一个好机会。