1913年的时候，奈尔斯是反常调查局的特别研究员，专门从事调查研究反常事物。他接到报告，七个月前，几名猎人在加拿大冰天雪地的育空地区北部遇到怪兽袭击，仅一人幸存且身受重伤。奈尔斯在好友阿利斯特的保护下，进入该地区调查。夜晚露营时，遭遇狼群袭击。仓促逃跑中，奈尔斯滚落山坡，摔断小腿。他在昏迷前看到的最后景象，就是一只头如雄鹿身如灰熊的怪物慢慢靠近。

清醒时，奈尔斯发现自己身处高山上的昏暗洞穴，角落里还并排躺着三具猎人的尸体。摔断的左腿已打上石膏，怪兽也不见踪影，只有坐在火堆前的一个人。那人身披兽皮，脸上长满毛发，以奈尔斯的判断，应当是个女性原始人。奈尔斯感觉很冷，挪动身体想靠近火堆取暖。可女野人突然怪叫几声冲过来又捶又打，还愤怒的扑灭了火堆。奈尔斯不知道自己到底做错了什么，或许那几个猎人就是看到了洞穴里的火光，才引致杀身之祸。

过了几个星期茹毛饮血的日子，奈尔斯逐渐恢复。在对女野人观察的过程中，他经历了一个重大的变化。起初认定只是个隔绝于外界存活下来的原始人，但当女野人把猎人的尸体拉到一座石阵火化时，奈尔斯就知道自己大错特错。石阵岩石的壁画显示，女野人属于某个有上万年历史的高贵部落，随着生老病死，部落的人数越来越少，除了这个女野人。奈尔斯不明白她是如何做到长生不死，而在火化时，她又召唤出鹿头熊身怪兽，送亡者到另一个世界。女野人掌控着无限潜力的通灵力量，这让曾自认学富五车的奈尔斯更加迷茫。

在一次意外落入冰冻湖面上的冰窟后，奈尔斯抵抗不住刺骨的湖水，得了重病。弥留之际，女野人吸取奈尔斯的病魔，硬扛下了病痛的折磨。奈尔斯因此爱上了这个貌似丑陋的女野人，也更加享受丛林间自由自在的生活。

不知过了多少年，在山下打猎的奈尔斯意外碰到了阿利斯特，宁静的生活自此打破。外面已发生翻天覆地的变化，美国正处于战争中。反常调查局也改头换面更名为常态保护局，职责由调查研究变成了消灭所有反常事物。脸上还留着狼吻伤疤的阿利斯特带领一个小队前来消灭怪兽，而他也发现了老友奈尔斯与女野人之间的关系。

阿利斯特手端步枪，押着奈尔斯前往女野人的洞穴。但奈尔斯不会让心爱的人陷入危险，不动声色的将阿利斯特领上冰湖，看着他掉入冰窟被冰冷的湖水淹没。一切并没有结束，远处丛林中升起一道炊烟，那是阿利斯特带来的搜索小队。奈尔斯只得选择随同小队回到现代世界，向常态保护局做虚假陈述，保护女野人不再受外界打扰。

如今莫登关押奈尔斯，查找这段记忆就是为了找到女野人的下落。可奈尔斯不知用了什么方法，莫登始终无法探知。此时，一个不速之客闯入了莫登的时空，他的名字叫欧内斯特。

欧内斯特是个不折不扣的死宅。体型肥胖，最大的爱好就是呆在家里看电视。很少有人知道他的另一面，胡子猎手。从心理健康角度讲，他是个极度迷恋胡子的恋特廦患者。但他通过吞食消化胡子，就能感知胡子所有者的一切知识和秘密。正因如此，一大早与母亲争论了半天才极不情愿出门购物的欧内斯特在超市收银台碰到了常态保护局特工。

欧内斯特被招募寻找有着一脸大胡子的奈尔斯。一听到有胡子，他就像变了个人似的行动迅速，冲回家戴上全部忍者装备，第一个要去的地方就是克洛弗顿小镇。小镇上到处都有简张贴的寻人启事，循着启事上的地址，欧内斯特来到末日庄园。

这会，克里夫正在地下挽救简，给了欧内斯特潜入的机会。他溜进首席卧室卫生间，从洗手盆下水管里夹出残留的胡须塞进口中细细咀嚼。没想到胡子包含的信息量太大，他顿时脑袋宕机，一头栽倒在地。

等欧内斯特醒来时，已被维克多和丽塔绑在座椅上。听到欧内斯特吃了下水管里的胡子，丽塔只觉得一阵恶心，把他当成个怪胎。而实际上，欧内斯特不仅知道了奈尔斯的秘密，还知道如何找到他，奈尔斯的胡子正跨越时间和空间呼唤他。

对这种超级变态，丽塔比维克多开放得多，觉得可以相互合作找到首席。维克多却觉得此人不适合团队，不如放了他，再跟踪在后。二人在屋外讨论时，屋内的欧内斯特挣扎着翻倒座椅，只为吃到维克多掉落在地毯上的一根胡子茬。

听到屋里动静，维克多和丽塔再进屋已太晚。欧内斯特挣脱了束缚，还掌握了维克多的所有秘密。维克多恼羞成怒，连打几拳都被欧内斯特轻松避开。而栅网错误检测到宿主有危险，竟然自动开启维克多右手臂的电子火炮。维克多急忙阻止，爆发出的能量波掀翻屋内众人。欧内斯特一个翻身跃起，逃之夭夭。

栅网再次瞄准，丽塔及时推开维克多的手臂才没击中欧内斯特，却险些伤了一动不动的克里夫和简。维克多被迫强制关闭系统，自从按了重启按钮，他就感觉到身体的问题越来越多。在问题修复前，他希望丽塔不要告诉别人。还好刚才丽塔趁乱把跟踪芯片粘到了欧内斯特身上，只等维克多的身体修复就能一起追踪胡子猎手。二人刚商量好，简和克里夫就苏醒了。