唐在刚得知国民党会押方志敏游街，想利用这最后的机会营救志敏，正在他集结部队准备出发时，他们詹家桥的位置暴露，遭到张银发和两个团增援兵力的围剿。因敌人火力太猛，唐在刚独立团伤亡惨重，他迫不得已只好带着部队向山里转移。之后小曹跑到山里把缪敏和秋蓉转移到了一处隐蔽的山洞里。

1935年6月19日，方志敏在监狱里撰写了赣东北苏维埃创立历史，详细记录了赣东北苏维埃政府从无到有直至蓬勃发展的历史和斗争经验，他坚信赣东北有英勇善战的红军和老百姓的支持，在不久的将来一定能将敌人碉堡全部销毁，将敌人全部消灭，恢复苏维埃政府。

晚上，唐在刚独立团到达葛源密坑村驻地时已经弹尽粮绝，他给秋蓉写了诀别信，称自己被张银发围困在山里，因无法打进南昌营救方志敏而悲痛欲绝。唐在刚告诉独立团战士们：他们已经完成了掩护省委机关撤离的任务。大家要用坚定的革命意志突围，唐在刚眼里含泪与战士们干了壮行酒！

方志敏得知向小姐愿意孤身一人到上海送文稿，感激胡逸民的相助之恩。他向胡逸民说起了与妻子缪敏相识相恋的过程，以及自己的四个孩子。胡逸民主动提帮方志敏打听妻儿的下落。另一边的缪敏也在山里给方志敏写信，告诉他孩子将要出生了。此刻的秋蓉十分担忧唐在刚的安危，缪敏鼓励她要坚强起来去迎接困难，她们只有这样才能让在刚和志敏不为两人担心。小曹给她们带来了吃的，只打听到方志敏还在牢里，缪敏称人活着就有希望。

方志敏给胡逸民写了信，希望他们在自己死后，不会抛弃信约，能从反革命营垒跳入革命营垒。向小姐从上海回来后感觉自己被跟踪了，她怕受连累只把文稿放到家里并没有送到上海，她看了方志敏给胡逸民写的信后惊恐不已，知道这是掉脑袋的罪，建议把信立即烧掉，胡逸民不同意，向小姐劝胡逸民适可而止，若再往前走一步就是深渊。

唐在刚独立团弹尽粮绝，只能用山里的野草充饥，一位战士向唐在刚汇报前面农户家里有两大袋粮食，他带路去搬，走到半路，唐在刚听到了那位士兵口袋里银元的响声，他知道中计了，毫不犹豫地将其击毙，果然，他们进入了张银发民团的包围圈，面对敌人的枪口，唐在刚不甘被俘，拔枪自决，壮烈牺牲。之后方秋蓉跑回弋阳，在街上将醉酒的张银发击毙，替唐在刚报了仇。

秦学平将唐在刚牺牲的报道拿给方志敏，方志敏悲痛欲绝，昏倒在牢房，直到胡逸民发现后将他扶起，胡逸民告诉他，红军一方面军和四方面军已经在四川会师了，方志敏精神大振，欣慰只要红军主力能够顺利转移，他们所有的牺牲都是值得的。他恳求胡逸民给自己多带些稿纸，他要把写的稿子多誊写几次，以防万一。胡逸民抱歉向小姐因胆小怕事没能把书稿送出去，他会尽力再劝她。

向小姐在一次出监狱时被秦学平叫到办公室，秦学平告诉她，南京正在考虑处决方志敏的事，所以胡逸民想立功可能都没机会了，他只可能有机会被放出去，但官职基本也没指望了。秦学平拿出方志敏放在向小姐处的一张密写文稿，并给了她一张去往南京的车票，劝向小姐要识时务早日离开胡逸民。

向小姐在秦学平的施压下给胡逸民留了一封信走了，她写道：方先生让他们做的事情不能再做了，方先生给他们描绘的美好的中国多次出现在自己的梦境里，方先生教导他们要清贫，不求奢侈不慕虚荣，但这是自己做不到的。此刻的方志敏在文稿中写了他自转入优待号后就失去了与同志们的联络，只在端午节那天与同志们有了短暂的相聚，而后很多同志相继被国民党枪杀。小高给方志敏拿来了一些稿纸，他觉得看守所对文稿的看管好像没有以前那么严了，方志敏知道这说明自己的时间已经不多了，他下决心只要活着一天就一直写。小高敬佩方志敏坚定的革命信仰，主动提出给他送文稿，方志敏考虑到小高已被怀疑，再送文稿是自投罗网，坚决拒绝了。

方秋蓉在山里被靖卫团跟踪，她拼命逃到了一处悬崖边。