月影千草(野际阳子饰)因有感于自己可能不久于人世，决定逼麻雅(安达佑实饰)开创自己的演艺道路，遂宣布月影剧团将于“仲夏夜之梦”公演后解散。 麻雅的露天演出，虽然历经没有观众及脚踝扭伤的种种困难，但最后都在麻雅的努力与坚持下，逢凶化吉顺利解决，并使最后公演圆满落幕。真澄(田边诚一饰)发现拓矢(河相我闻饰)依然前往观赏麻雅的演出，便告诉拓矢若不愿离开麻雅，起码有前科的事不要被人发现。不料二人的谈话，反倒被紫织听到。 月影到“翁迪奴”当讲师，并与弟子搬进大都艺能宿舍，顿然使麻雅失去剧团，也失去老师及知心朋友。在这同时，真澄带着麻雅到亚弓(松本惠饰)获颁艺术金像奖的会场，麻雅当场不但得知亚弓遥遥领先自己获得艺术金像奖，月影更宣布亚弓为“红天女”的后继者。但是月影给了麻雅一个机会，要是她能在一年内迎头赶上亚弓的话，就可以与亚弓再次竞争演出“红天女”…