亚弓(松本惠饰)挑战独角戏“茱丽叶”成功，广受好评，并因而入围文艺协会艺术奖，证明了自己的能力。在这同时，麻雅(安达佑实饰)虽然积极练习，却仍无法揣摩出精灵帕克敏捷的身手与神韵。 失意的麻雅在墓园遇见拓矢(河相我闻饰)，并从拓矢口中得知原来他是自己同父异母的哥哥。麻雅得到亲人的心灵支柱，同时也因一次意外，领悟出事情发生前风吹草动的感觉，而顺利拿捏到饰演帕克的窍门。 真澄(田边诚一饰)经调查发现，前科累累的拓矢竟是麻雅同父异母的哥哥，他基于保护麻雅的立场，要求拓矢离开麻雅。另一方面，月影剧团公演的剧场，被真澄的未婚妻紫织暗中唆使取消。 走投无路的麻雅，在紫玫瑰先生的鼓励与暗示下，决定在露天舞台演出。然而就在麻雅高兴找到场地的同时，却得知月影老师(野际阳子饰)将前去“翁迪奴”担任讲师，并宣布月影剧团将于“仲夏夜之梦”公演后解散…