福慧告诉王大牛自己已经不是他的妻子秀秀，而是个出家人。帷幔掀起，柳田出现了，他问王大牛是否满意他送的礼物，王大牛回答自己的妻子已经死了，牺牲的母亲却永远不会死。他拒绝柳田要和他干杯的提议，正告他只有日军正式投降交出汾州，他自己才会喝酒。 田副官发现八路军代表进城的同时，自己也被软禁了。他指着前来探访的宁永清的鼻子骂，骂他三心二意，要把汾州交给共产党。不见兔子不撒鹰的宁永清一味推托，田副官拿出了阎锡山下达的委任状，宁永清感激涕零，誓死效忠。 柳田命令手下安排王大牛的住处，逼迫着将福慧送到王大牛房里，然后故意弄灭灯。王大牛勃然大怒，叫来柳田质问他是何居心，柳田狡辩想让他们夫妻团圆。王大牛拉着柳田来到城墙上，让他看看永远也想不到的事情。城墙下，燃烧的火堆组成了“8.15”的字样，整齐的呐喊声不绝于耳：“柳田，快投降，出汾州，滚回去！”这愤怒的呐喊让柳田胆寒，这熊熊的烈火让柳田绝望，他终于低下头表示愿意考虑王大牛的通牒。 柳田约见田副官，出乎田的意料，柳田宣布向国军投降，并安排于次日8时在西门迎接国军入城，举行投降仪式。田副官再次回到家里，他告诉母亲自己的使命已经完成，就要离开汾州了，希望母亲最后再看儿子一眼。田母冷冷地扫了他一眼便低下头，一言不发。沮丧的田副官临走前给母亲留了点钱，并把一个包袱藏在家中。 宁永清发现八路军在挖地道，忙向柳田报告，柳田却急于出城。安顺子想杀柳田却苦于胆小没有机会，奉命看守她的一郎偷偷放她去尼姑庵。 柳田出城会见王大牛，表示愿意向共产党投降，并把同样的时间地点告诉王大牛，见对方怀疑，柳田不惜跪下发誓。