1945年8月15日，日本天皇宣布日本政府无条件投降，苦难深重的中国大地顿时沉浸在巨大的胜利喜悦中。然而，山西汾州的老百姓却发现自己并没有摆脱亡国奴的生活。面对日伪县长传达的八路军的受降通牒，驻汾州日军司令柳田大佐不甘心失败的命运，他借口没有接到命令，拒不投降，反而大肆搜捕地下党和爱国民众。 八路军王大牛营长奉命率部队回家乡接受敌人投降，与此同时，国民党阎锡山也派出了田副官作为受降全权谈判代表前往汾州。 田副官兴冲冲地回家探望母亲，久别重逢却没有让田母感到喜悦。她痛恨儿子当了不抗日的国民党，她怒骂儿子没出息，要作下山摘桃子的丑事，连坐都不让坐，就要轰他走。田副官被痛骂得无言以对，只好黯然离去。望着儿子离去的背影，母亲的泪滚出了眼眶。 田副官找到了宁县长，亮出了特派代表的身份，向他问询柳田和日军的情况，要求尽快安排两人的会面，宁县长趁机索要好处。柳田在第一次会谈中，傲慢地讥讽阎锡山不敢与日本人交战，龟缩后退。田副官反唇相讥日军的失败，两人不欢而散。 八路军捉到一个形迹可疑的日本女人，发现她正在发高烧，村里的老大娘和卫生员悉心的照料使她感动不已。柳田的侍女到寺庙进香祈求可以早日回国，女道长知道她本是朝鲜人，对她很是同情。